Сравнение AZN с NVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AstraZeneca PLC (AZN) и Novartis AG (NVS).
Доходность
Сравнение доходности AZN и NVS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AZN и NVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 11.46% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
NVS Novartis AG | 15.91% | 46.95% | 0.02% | 16.14% | 8.06% | -3.65% | 3.34% | 13.92% | 5.95% | 19.42% |
Фундаментальные показатели
AZN:
$313.54B
NVS:
$299.15B
AZN:
$6.55
NVS:
$7.20
AZN:
30.64
NVS:
21.55
AZN:
0.04
NVS:
1.46
AZN:
5.33
NVS:
5.37
AZN:
6.44
NVS:
6.48
AZN:
$58.74B
NVS:
$56.15B
AZN:
$48.11B
NVS:
$41.12B
AZN:
$19.83B
NVS:
$22.99B
Доходность по периодам
С начала года, AZN показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у NVS с доходностью 15.91%. За последние 10 лет акции AZN превзошли акции NVS по среднегодовой доходности: 16.92% против 12.09% соответственно.
AZN
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 21.46%
- 1 год
- 42.12%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 17.86%
- 10 лет*
- 16.92%
NVS
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 15.91%
- 6 месяцев
- 21.32%
- 1 год
- 45.79%
- 3 года*
- 23.19%
- 5 лет*
- 16.79%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZN vs. NVS — Ранг доходности на риск
AZN
NVS
Сравнение AZN c NVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZN | NVS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 2.13 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.74 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 4.03 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 11.81 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZN | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.13 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.91 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.62 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.43 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между AZN и NVS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZN и NVS
Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности NVS в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.65% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
NVS Novartis AG | 3.08% | 2.90% | 3.84% | 3.44% | 3.70% | 3.86% | 3.22% | 3.03% | 3.47% | 3.24% | 3.73% | 3.10% |
Просадки
Сравнение просадок AZN и NVS
Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что больше максимальной просадки NVS в -42.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и NVS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AZN | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -42.10% | -6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -10.76% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -20.42% | -7.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | -26.03% | -1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -5.23% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.38% | -10.94% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 3.67% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZN и NVS
AstraZeneca PLC (AZN) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Novartis AG (NVS) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что AZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AZN | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 6.44% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.20% | 14.50% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 21.68% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.85% | 18.52% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.90% | 19.55% | +5.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZN и NVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZN и NVS
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.39B при выручке в 15.50B, что соответствует валовой рентабельности в 79.9%.
NVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 8.40B при выручке в 13.33B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 15.50B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
NVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 3.05B при выручке в 13.33B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 2.33B при выручке в 15.50B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
NVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 2.41B при выручке в 13.33B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.