Сравнение AZN с NVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AstraZeneca PLC (AZN) и Novartis AG (NVS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZN или NVS.
Основные характеристики
| AZN | NVS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.10% | 0.02% |
| Дох-ть за 1 год | 4.91% | 2.01% |
| Дох-ть за 3 года | 15.59% | 10.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.65% | 8.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.41% | 6.93% |
| Коэф-т Шарпа | 0.21 | 0.13 |
| Дневная вол-ть | 22.23% | 16.98% |
| Макс. просадка | -48.94% | -41.72% |
| Current Drawdown | -0.08% | -6.90% |
Фундаментальные показатели
| AZN | NVS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $236.72B | $198.47B |
| Прибыль на акцию | $2.02 | $4.40 |
| Цена/прибыль | 37.80 | 22.11 |
| PEG коэффициент | 0.89 | 5.09 |
| Выручка (12 мес.) | $47.61B | $47.73B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $35.73B | $36.74B |
| EBITDA (12 мес.) | $15.80B | $18.94B |
Корреляция
Корреляция между AZN и NVS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AZN и NVS
С начала года, AZN показывает доходность 15.10%, что значительно выше, чем у NVS с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции AZN превзошли акции NVS по среднегодовой доходности: 10.41% против 6.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZN c NVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZN и NVS
Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности NVS в 3.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 1.90% | 2.15% | 2.14% | 2.40% | 2.80% | 2.81% | 3.61% | 3.95% | 5.01% | 4.06% | 3.98% | 4.72% |
NVS Novartis AG | 3.88% | 3.44% | 3.91% | 4.08% | 3.40% | 2.87% | 3.72% | 3.50% | 4.06% | 3.51% | 3.14% | 3.37% |
Просадки
Сравнение просадок AZN и NVS
Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что больше максимальной просадки NVS в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и NVS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZN и NVS
AstraZeneca PLC (AZN) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Novartis AG (NVS) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что AZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZN и NVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности