PortfoliosLab logo
AstraZeneca PLC (AZN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0463531089

CUSIP

046353108

Сектор

Healthcare

Дата IPO

12 мая 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$216.93B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.49

Коэффициент P/E

27.69

Коэффициент PEG

0.92

Общая выручка (12 мес.)

$54.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

$44.75B

EBITDA (12 мес.)

$17.70B

Годовой диапазон

$61.24 - $86.46

Целевая цена

$84.16

Процент коротких позиций

0.20%

Коэффициент коротких позиций

0.97

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

AstraZeneca PLC (AZN) показал доход в 4.81% с начала года и -10.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AZN составила 10.33%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


AZN

С начала года

4.81%

1 месяц

2.16%

6 месяцев

5.34%

1 год

-10.77%

5 лет

7.29%

10 лет

10.33%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AZN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.00%9.21%-3.56%-2.33%-5.67%4.81%
2024-1.05%-2.24%5.60%12.00%2.82%-0.04%1.49%11.38%-11.08%-8.68%-4.96%-3.11%-0.62%
2023-3.58%1.16%6.49%5.49%-0.19%-2.07%0.18%-4.79%-0.15%-6.63%2.15%4.27%1.44%
2022-0.07%6.32%8.97%0.09%0.12%-0.62%0.24%-5.15%-12.09%7.24%15.58%-0.25%19.16%
20211.22%-2.54%2.77%6.74%6.97%5.51%-4.44%2.63%3.05%3.86%-12.10%6.24%19.73%
2020-2.33%-8.23%1.96%17.06%4.44%-3.13%5.46%1.20%-2.14%-8.47%5.54%-5.57%3.12%
2019-3.69%16.27%-2.77%-6.85%-0.74%10.43%5.16%4.81%-1.02%10.01%-1.12%2.85%35.68%
20181.04%-2.71%5.36%1.60%4.22%-5.19%11.45%-0.91%3.21%-2.00%2.68%-4.62%13.77%
2017-0.33%10.94%6.42%-2.86%13.69%-0.87%-11.47%0.32%13.58%1.83%-4.72%5.57%33.10%
2016-5.10%-8.20%-1.78%2.84%2.56%1.65%13.08%-2.64%0.15%-13.82%-7.70%4.51%-15.90%
20150.94%-0.32%-0.68%0.07%-1.36%-5.68%6.07%-6.22%1.73%0.22%6.77%-0.29%0.45%
20146.96%9.77%-4.25%21.84%-8.67%2.92%-2.05%5.80%-6.01%2.10%1.69%-5.11%23.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AZN составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AZN, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AstraZeneca PLC (AZN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AstraZeneca PLC имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.47
  • За 5 лет: 0.30
  • За 10 лет: 0.42
  • За всё время: 0.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AstraZeneca PLC за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.53 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.53$1.49$1.45$1.45$1.40$1.40$1.40$1.37$1.37$1.37$1.38$1.40

Дивидендный доход

2.26%2.27%2.15%2.14%2.40%2.80%2.81%3.61%3.95%5.01%4.06%3.98%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AstraZeneca PLC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$1.03$0.00$0.00$0.00$1.03
2024$0.00$0.99$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$1.49
2023$0.00$0.99$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.00$0.00$1.45
2022$0.00$0.99$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.00$0.00$1.45
2021$0.00$0.95$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$1.40
2020$0.00$0.95$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$1.40
2019$0.00$0.95$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$1.40
2018$0.00$0.93$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$0.00$1.37
2017$0.00$0.93$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$0.00$1.37
2016$0.00$0.93$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$0.00$1.37
2015$0.00$0.94$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$0.00$1.38
2014$0.95$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$1.40

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У AstraZeneca PLC дивидендная доходность составляет 2.26%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У AstraZeneca PLC коэффициент выплат составляет 44.65%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что AstraZeneca PLC находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

AstraZeneca PLC показал максимальную просадку в 48.94%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 977 торговых сессий.

Текущая просадка AstraZeneca PLC составляет 21.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.94%26 окт. 2006 г.5949 мар. 2009 г.97724 янв. 2013 г.1571
-43.5%4 мар. 2002 г.12730 авг. 2002 г.3829 мар. 2004 г.509
-34.31%7 апр. 1998 г.47624 февр. 2000 г.9410 июл. 2000 г.570
-31.26%10 мар. 2004 г.22124 янв. 2005 г.22919 дек. 2005 г.450
-29.82%2 мая 2014 г.6531 дек. 2016 г.2722 янв. 2018 г.925

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AstraZeneca PLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании AstraZeneca PLC, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -16.3% ниже.


0.400.600.801.001.2020212022202320242025
0.93
1.12
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается AstraZeneca PLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - General. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AZN в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у AZN коэффициент P/E составляет 27.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AZN по сравнению с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у AZN коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AZN по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у AZN коэффициент P/S составляет 3.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AZN по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у AZN коэффициент P/B составляет 5.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию