Сравнение HAPS с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
HAPS и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAPS - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAPS или IWM.
Корреляция
Корреляция между HAPS и IWM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HAPS и IWM
Основные характеристики
HAPS:
0.65
IWM:
0.88
HAPS:
1.05
IWM:
1.36
HAPS:
1.13
IWM:
1.16
HAPS:
1.12
IWM:
0.99
HAPS:
2.68
IWM:
3.91
HAPS:
4.77%
IWM:
4.47%
HAPS:
19.70%
IWM:
19.87%
HAPS:
-19.39%
IWM:
-59.05%
HAPS:
-6.90%
IWM:
-6.50%
Доходность по периодам
С начала года, HAPS показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 2.27%.
HAPS
2.74%
1.74%
8.29%
8.12%
N/A
N/A
IWM
2.27%
0.86%
6.97%
11.83%
7.52%
7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAPS и IWM
HAPS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HAPS и IWM
HAPS
IWM
Сравнение HAPS c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAPS и IWM
Дивидендная доходность HAPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности IWM в 1.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAPS Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF | 0.70% | 0.72% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.12% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок HAPS и IWM
Максимальная просадка HAPS за все время составила -19.39%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPS и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HAPS и IWM
Текущая волатильность для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) составляет 3.83%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что HAPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.