Сравнение HAP с PBOG
HAP (VanEck Natural Resources ETF) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both exchange-traded funds - HAP is a Energy Equities fund tracking the MarketVector Global Natural Resources Index, while PBOG is a Oil & Gas fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index. Both are passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. HAP charges 0.42%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности HAP и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAP показывает доходность 21.49%, что значительно ниже, чем у PBOG с доходностью 32.22%.
HAP
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 21.49%
- 6 месяцев
- 23.70%
- 1 год
- 46.66%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 11.99%
PBOG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.22%
- 6 месяцев
- 29.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAP и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 21.49% | 4.95% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 32.22% | 1.62% |
Correlation
The correlation between HAP and PBOG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAP vs. PBOG — Ранг доходности на риск
HAP
PBOG
Сравнение HAP c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAP | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAP | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 3.31 | -3.05 |
Просадки
Сравнение просадок HAP и PBOG
Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки PBOG в -11.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAP | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.73% | -11.45% | -39.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -6.81% | +4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -3.10% | -8.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HAP и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAP | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 23.67% | -8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 23.67% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 23.67% | -3.93% |
Сравнение комиссий HAP и PBOG
HAP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAP и PBOG
Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности PBOG в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.87% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HAP and PBOG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.42% for HAP.
HAP has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.13% for PBOG.
HAP is categorized as Energy Equities, while PBOG is Oil & Gas. HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index, while PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index. They also come from different issuers: VanEck and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.42% for HAP and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для HAP и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор