PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAOYX с HDGYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAOYX с HDGYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) и The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX).

HAOYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. HDGYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности HAOYX и HDGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) и The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAOYX и HDGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAOYX
The Hartford International Opportunities Fund		-0.99%30.27%8.39%11.84%-17.99%7.63%20.63%26.17%-18.73%24.72%
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund		-2.90%17.15%12.41%14.11%-8.62%31.32%8.03%31.88%-5.44%18.29%

Доходность по периодам

С начала года, HAOYX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у HDGYX с доходностью -2.90%. За последние 10 лет акции HAOYX уступали акциям HDGYX по среднегодовой доходности: 8.31% против 12.16% соответственно.

HAOYX

1 день
3.09%
1 месяц
-6.96%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
3.19%
1 год
20.99%
3 года*
13.99%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.31%

HDGYX

1 день
2.08%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
1.74%
1 год
12.40%
3 года*
13.13%
5 лет*
9.46%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford International Opportunities Fund

The Hartford Dividend and Growth Fund

Часто сравнивают с HAOYX:
HAOYX с DFIVHAOYX с DFIVXHAOYX с FSGGXHAOYX с SPDWHAOYX с SPMOHAOYX с FIVLXHAOYX с GSIMX
Часто сравнивают с HDGYX:
HDGYX с BEGIXHDGYX с JVALHDGYX с SCHDHDGYX с PEYAXHDGYX с SPYIHDGYX с INDEXHDGYX с LBSAX

Сравнение комиссий HAOYX и HDGYX

HAOYX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии HDGYX в 0.69%.

HAOYX
The Hartford International Opportunities Fund
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund

Доходность на риск

HAOYX vs. HDGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAOYX
Ранг доходности на риск HAOYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAOYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAOYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAOYX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAOYX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAOYX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HDGYX
Ранг доходности на риск HDGYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGYX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGYX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGYX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAOYX c HDGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) и The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAOYXHDGYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.83

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.24

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.26

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

5.59

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAOYX vs. HDGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAOYX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа HDGYX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAOYX и HDGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAOYXHDGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.83

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.68

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.73

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.57

-0.23

Корреляция

Корреляция между HAOYX и HDGYX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAOYX и HDGYX

Дивидендная доходность HAOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности HDGYX в 12.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAOYX
The Hartford International Opportunities Fund		8.00%7.92%1.54%1.59%0.89%10.25%0.64%1.57%4.24%4.94%1.48%2.69%
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund		12.66%12.31%10.61%1.82%6.08%5.80%3.61%7.15%12.64%11.68%4.92%10.83%

Просадки

Сравнение просадок HAOYX и HDGYX

Максимальная просадка HAOYX за все время составила -58.08%, что больше максимальной просадки HDGYX в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAOYX и HDGYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAOYXHDGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.08%

-50.78%

-7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-10.74%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-18.79%

-12.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.16%

-34.98%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-6.08%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.79%

-5.84%

-7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.42%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HAOYX и HDGYX

The Hartford International Opportunities Fund (HAOYX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что HAOYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAOYXHDGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

4.42%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

8.30%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

15.13%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

14.03%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

16.61%

+0.20%