Сравнение HALO с EQH
HALO (Halozyme Therapeutics, Inc.) and EQH (Equitable Holdings, Inc.) are both stocks. HALO operates in Biotechnology (Healthcare), while EQH operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, HALO returned 10.19%/yr vs 9.89%/yr for EQH. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HALO и EQH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HALO показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у EQH с доходностью -6.30%.
HALO
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 11.72%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 27.10%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- 22.84%
EQH
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -7.48%
- 1 год
- -12.50%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HALO и EQH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. | 3.27% | 40.77% | 29.36% | -35.04% | 41.51% | -5.85% | 140.89% | 21.19% | -27.93% |
EQH Equitable Holdings, Inc. | -6.30% | 3.17% | 45.04% | 19.63% | -10.17% | 31.00% | 6.52% | 53.13% | -14.75% |
Correlation
The correlation between HALO and EQH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | 0.29 |
The correlation between HALO and EQH shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HALO:
$2.87
EQH:
-$3.67
HALO:
5.61
EQH:
0.87
HALO:
$1.51B
EQH:
$11.32B
HALO:
$1.23B
EQH:
$6.96B
HALO:
$980.05M
EQH:
-$759.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HALO vs. EQH — Ранг доходности на риск
HALO
EQH
Сравнение HALO c EQH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) и Equitable Holdings, Inc. (EQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HALO | EQH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.94 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.42 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | -0.82 | +2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HALO и EQH
Максимальная просадка HALO за все время составила -74.26%, что больше максимальной просадки EQH в -61.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HALO и EQH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HALO | EQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.26% | -61.33% | -12.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.13% | -35.85% | +11.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.92% | -35.85% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.06% | -35.85% | -13.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.44% | -19.51% | +5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.88% | -12.12% | -19.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.73% | 18.23% | -5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HALO и EQH
Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) и Equitable Holdings, Inc. (EQH) имеют волатильность 8.94% и 9.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HALO | EQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 9.41% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 25.38% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.20% | 31.86% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.42% | 33.05% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.88% | 38.75% | +4.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HALO и EQH
HALO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQH Equitable Holdings, Inc. | 2.52% | 2.20% | 1.99% | 2.58% | 2.72% | 2.17% | 2.58% | 2.34% | 1.56% |
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HALO и EQH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halozyme Therapeutics, Inc. и Equitable Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HALO и EQH
HALO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 297.47M при выручке в 376.71M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
EQH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 85.2%.
HALO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.52M при выручке в 376.71M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
EQH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HALO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.05M при выручке в 376.71M, что соответствует чистой рентабельности 39.8%.
EQH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 621.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
HALO and EQH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQH has higher volatility (9.41%) compared to HALO (8.94%). In terms of maximum drawdown, HALO dropped -74.26% vs EQH's -61.33%.
HALO currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HALO и EQH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор