Сравнение HALO с HELO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).
HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HALO или HELO.
Корреляция
Корреляция между HALO и HELO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HALO и HELO
Основные характеристики
HALO:
1.56
HELO:
2.33
HALO:
2.11
HELO:
3.22
HALO:
1.33
HELO:
1.47
HALO:
1.46
HELO:
4.28
HALO:
5.12
HELO:
18.12
HALO:
12.34%
HELO:
0.98%
HALO:
40.53%
HELO:
7.66%
HALO:
-74.26%
HELO:
-4.16%
HALO:
-13.33%
HELO:
-0.77%
Доходность по периодам
С начала года, HALO показывает доходность 16.77%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью 1.56%.
HALO
16.77%
16.34%
1.03%
65.32%
24.19%
14.65%
HELO
1.56%
1.37%
7.64%
17.54%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HALO и HELO
HALO
HELO
Сравнение HALO c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HALO и HELO
HALO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.59% | 0.60% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок HALO и HELO
Максимальная просадка HALO за все время составила -74.26%, что больше максимальной просадки HELO в -4.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HALO и HELO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HALO и HELO
Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что HALO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.