PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAINX с HABDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAINX с HABDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Fund (HAINX) и Harbor Core Plus Fund (HABDX).

HAINX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. HABDX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности HAINX и HABDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Fund (HAINX) и Harbor Core Plus Fund (HABDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAINX и HABDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAINX
Harbor International Fund		-1.00%28.41%4.21%16.16%-13.80%9.50%11.09%22.57%-18.29%22.99%
HABDX
Harbor Core Plus Fund		-0.43%7.28%2.56%6.70%-13.23%-0.64%8.88%8.42%-0.20%4.89%

Доходность по периодам

С начала года, HAINX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у HABDX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции HAINX превзошли акции HABDX по среднегодовой доходности: 6.98% против 2.28% соответственно.

HAINX

1 день
3.07%
1 месяц
-7.29%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.90%
1 год
18.55%
3 года*
12.70%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.98%

HABDX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.26%
1 год
3.72%
3 года*
4.17%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Fund

Harbor Core Plus Fund

Часто сравнивают с HAINX:
HAINX с OSEAHAINX с VXUSHAINX с JANRXHAINX с SWPPXHAINX с DJIAHAINX с RERGXHAINX с PRDSX
Часто сравнивают с HABDX:
HABDX с RCTIXHABDX с HOSGXHABDX с VTINXHABDX с FXAIXHABDX с VCOBXHABDX с SCHVHABDX с HSTRX

Сравнение комиссий HAINX и HABDX

HAINX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии HABDX в 0.38%.

HAINX
Harbor International Fund
HABDX
Harbor Core Plus Fund

Доходность на риск

HAINX vs. HABDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAINX
Ранг доходности на риск HAINX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAINX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAINX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAINX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAINX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAINX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
HABDX
Ранг доходности на риск HABDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HABDX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HABDX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HABDX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HABDX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HABDX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAINX c HABDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Fund (HAINX) и Harbor Core Plus Fund (HABDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAINXHABDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.97

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.38

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.60

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

4.60

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAINX vs. HABDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAINX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HABDX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAINX и HABDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAINXHABDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.97

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.12

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.47

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.32

-0.82

Корреляция

Корреляция между HAINX и HABDX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAINX и HABDX

Дивидендная доходность HAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности HABDX в 4.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAINX
Harbor International Fund		3.60%3.57%3.86%3.55%3.32%2.15%1.05%3.12%64.33%6.28%0.17%4.80%
HABDX
Harbor Core Plus Fund		4.29%4.65%4.46%4.24%3.41%3.12%3.27%3.19%3.08%3.41%3.86%5.40%

Просадки

Сравнение просадок HAINX и HABDX

Максимальная просадка HAINX за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки HABDX в -17.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAINX и HABDX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAINXHABDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-17.94%

-42.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-2.64%

-9.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.14%

-17.94%

-13.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.75%

-17.94%

-21.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-2.31%

-6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-1.87%

-8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

0.92%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HAINX и HABDX

Harbor International Fund (HAINX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Harbor Core Plus Fund (HABDX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что HAINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HABDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAINXHABDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

1.44%

+6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

2.45%

+8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

4.18%

+12.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

5.65%

+10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

4.82%

+11.76%