PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAINX с OSEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAINX с OSEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Fund (HAINX) и Harbor International Compounders ETF (OSEA).

HAINX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. OSEA - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HAINX и OSEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Fund (HAINX) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAINX и OSEA

2026 (YTD)2025202420232022
HAINX
Harbor International Fund		-1.00%28.41%4.21%16.16%9.52%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		-2.63%18.49%-0.73%20.88%9.77%

Доходность по периодам

С начала года, HAINX показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у OSEA с доходностью -2.63%.

HAINX

1 день
3.07%
1 месяц
-7.29%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.90%
1 год
18.55%
3 года*
12.70%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.98%

OSEA

1 день
1.74%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.29%
1 год
12.29%
3 года*
7.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Fund

Harbor International Compounders ETF

Часто сравнивают с HAINX:
HAINX с VXUSHAINX с JANRXHAINX с SWPPXHAINX с DJIAHAINX с RERGXHAINX с PRDSXHAINX с PRWCX
Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с CGXUOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с VXUSOSEA с VYMIOSEA с SDYOSEA с VWIGX

Сравнение комиссий HAINX и OSEA

HAINX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии OSEA в 0.55%.

HAINX
Harbor International Fund
OSEA
Harbor International Compounders ETF

Доходность на риск

HAINX vs. OSEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAINX
Ранг доходности на риск HAINX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAINX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAINX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAINX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAINX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAINX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAINX c OSEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Fund (HAINX) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAINXOSEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.72

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.13

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.12

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

4.15

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAINX vs. OSEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAINX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа OSEA равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAINX и OSEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAINXOSEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.72

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.76

-0.26

Корреляция

Корреляция между HAINX и OSEA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAINX и OSEA

Дивидендная доходность HAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности OSEA в 1.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAINX
Harbor International Fund		3.60%3.57%3.86%3.55%3.32%2.15%1.05%3.12%64.33%6.28%0.17%4.80%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.28%1.24%0.51%0.65%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAINX и OSEA

Максимальная просадка HAINX за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки OSEA в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAINX и OSEA.

Загрузка...

Показатели просадок

HAINXOSEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-18.14%

-42.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-11.08%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-6.26%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-3.85%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.98%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HAINX и OSEA

Harbor International Fund (HAINX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Harbor International Compounders ETF (OSEA) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что HAINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAINXOSEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

7.00%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

10.90%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

17.24%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

16.53%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

16.53%

+0.05%