Сравнение HABDX с HOSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Core Plus Fund (HABDX) и Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX).
HABDX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. HOSGX управляется Homestead. Фонд был запущен 30 апр. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности HABDX и HOSGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HABDX и HOSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HABDX Harbor Core Plus Fund | -0.43% | 7.28% | 2.56% | 6.70% | -13.23% | -0.64% | 8.88% | 8.42% | -0.20% | 4.89% |
HOSGX Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund | -0.08% | 5.35% | 2.80% | 4.44% | -5.42% | -1.19% | 4.11% | 3.35% | 1.25% | 0.87% |
Доходность по периодам
С начала года, HABDX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у HOSGX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции HABDX превзошли акции HOSGX по среднегодовой доходности: 2.28% против 1.45% соответственно.
HABDX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 2.28%
HOSGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 1.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HABDX и HOSGX
HABDX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии HOSGX в 0.75%.
Доходность на риск
HABDX vs. HOSGX — Ранг доходности на риск
HABDX
HOSGX
Сравнение HABDX c HOSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Core Plus Fund (HABDX) и Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HABDX | HOSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.30 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.98 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.64 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 8.47 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HABDX | HOSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.30 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.37 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.56 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между HABDX и HOSGX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HABDX и HOSGX
Дивидендная доходность HABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности HOSGX в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HABDX Harbor Core Plus Fund | 4.29% | 4.65% | 4.46% | 4.24% | 3.41% | 3.12% | 3.27% | 3.19% | 3.08% | 3.41% | 3.86% | 5.40% |
HOSGX Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund | 2.91% | 3.20% | 2.96% | 2.28% | 1.20% | 0.33% | 2.52% | 1.94% | 1.44% | 1.06% | 0.84% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок HABDX и HOSGX
Максимальная просадка HABDX за все время составила -17.94%, что больше максимальной просадки HOSGX в -7.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HABDX и HOSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HABDX | HOSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.94% | -7.99% | -9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -1.38% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -7.72% | -10.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.94% | -7.99% | -9.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -0.98% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -0.64% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.43% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HABDX и HOSGX
Harbor Core Plus Fund (HABDX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что HABDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HABDX | HOSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 0.68% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 1.58% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 2.48% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 3.26% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 2.60% | +2.22% |