PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HABYX с HBLYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HABYX с HBLYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX).

HABYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности HABYX и HBLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HABYX и HBLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HABYX
The Hartford Total Return Bond Fund		-0.44%7.25%2.41%6.96%-14.02%-1.08%9.29%10.62%-0.73%5.26%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		-0.74%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%11.78%

Доходность по периодам

С начала года, HABYX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у HBLYX с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции HABYX уступали акциям HBLYX по среднегодовой доходности: 2.46% против 6.68% соответственно.

HABYX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.29%
1 год
3.91%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.51%
10 лет*
2.46%

HBLYX

1 день
0.82%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.91%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.83%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Total Return Bond Fund

The Hartford Balanced Income Fund

Часто сравнивают с HABYX:
HABYX с PRRIXHABYX с HGOIXHABYX с AAIIXHABYX с HQIYXHABYX с MCFIXHABYX с EINFXHABYX с HDGYX
Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с HQIYXHBLYX с AMCPXHBLYX с PRWCXHBLYX с ABALXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с WCPNX

Сравнение комиссий HABYX и HBLYX

HABYX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HBLYX в 0.64%.

HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund
HABYX
The Hartford Total Return Bond Fund

Доходность на риск

HABYX vs. HBLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HABYX
Ранг доходности на риск HABYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HABYX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HABYX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HABYX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HABYX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HABYX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HABYX c HBLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HABYXHBLYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.92

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.27

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

5.01

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HABYX vs. HBLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HABYX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBLYX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HABYX и HBLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HABYXHBLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.92

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.61

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.80

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.80

+0.25

Корреляция

Корреляция между HABYX и HBLYX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HABYX и HBLYX

Дивидендная доходность HABYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности HBLYX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HABYX
The Hartford Total Return Bond Fund		4.19%4.56%4.39%3.99%3.10%3.96%3.19%3.76%4.08%3.89%3.10%2.94%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		7.02%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%

Просадки

Сравнение просадок HABYX и HBLYX

Максимальная просадка HABYX за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки HBLYX в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HABYX и HBLYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HABYXHBLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-31.36%

+11.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-5.90%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.38%

-15.92%

-3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

-23.19%

+3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-4.55%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-3.10%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.49%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HABYX и HBLYX

Текущая волатильность для The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) составляет 1.64%, в то время как у The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что HABYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HABYXHBLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

2.73%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

4.42%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

7.61%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

7.96%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

8.38%

-3.34%