PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBLYX с WCPNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBLYX с WCPNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX).

HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г.. WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HBLYX и WCPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBLYX и WCPNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		-0.68%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%11.78%
WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund		-0.37%7.89%4.10%7.00%-9.92%1.60%10.18%7.39%1.49%2.83%

Доходность по периодам

С начала года, HBLYX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у WCPNX с доходностью -0.37%. За последние 10 лет акции HBLYX превзошли акции WCPNX по среднегодовой доходности: 6.69% против 3.42% соответственно.

HBLYX

1 день
0.07%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
1.08%
1 год
6.69%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.85%
10 лет*
6.69%

WCPNX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.90%
3 года*
5.06%
5 лет*
1.95%
10 лет*
3.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Balanced Income Fund

Weitz Core Plus Income Fund

Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с HQIYXHBLYX с AMCPXHBLYX с PRWCXHBLYX с ABALXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с VOO
Часто сравнивают с WCPNX:
WCPNX с PIMIXWCPNX с NEFRXWCPNX с FTHRXWCPNX с CMBSWCPNX с FTBFXWCPNX с PDBAXWCPNX с FBND

Сравнение комиссий HBLYX и WCPNX

HBLYX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии WCPNX в 0.89%.

WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund

Доходность на риск

HBLYX vs. WCPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
WCPNX
Ранг доходности на риск WCPNX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCPNX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCPNX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCPNX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCPNX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCPNX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBLYX c WCPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBLYXWCPNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.92

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.50

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.64

4.19

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBLYX vs. WCPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBLYX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCPNX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBLYX и WCPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBLYXWCPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.92

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.40

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.83

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.84

-0.04

Корреляция

Корреляция между HBLYX и WCPNX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBLYX и WCPNX

Дивидендная доходность HBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности WCPNX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		7.02%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%
WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund		4.47%5.26%6.15%4.92%3.04%2.51%5.07%2.95%2.55%2.41%3.72%1.96%

Просадки

Сравнение просадок HBLYX и WCPNX

Максимальная просадка HBLYX за все время составила -31.36%, что больше максимальной просадки WCPNX в -13.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBLYX и WCPNX.

Загрузка...

Показатели просадок

HBLYXWCPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-13.63%

-17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-2.74%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-13.63%

-2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.19%

-13.63%

-9.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-2.03%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-2.20%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

0.98%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HBLYX и WCPNX

The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что HBLYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBLYXWCPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

1.58%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

2.47%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

4.16%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.96%

4.95%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

4.14%

+4.24%