Сравнение HABDX с HAINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Core Plus Fund (HABDX) и Harbor International Fund (HAINX).
HABDX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. HAINX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности HABDX и HAINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HABDX и HAINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HABDX Harbor Core Plus Fund | -0.43% | 7.28% | 2.56% | 6.70% | -13.23% | -0.64% | 8.88% | 8.42% | -0.20% | 4.89% |
HAINX Harbor International Fund | -1.00% | 28.41% | 4.21% | 16.16% | -13.80% | 9.50% | 11.09% | 22.57% | -18.29% | 22.99% |
Доходность по периодам
С начала года, HABDX показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у HAINX с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции HABDX уступали акциям HAINX по среднегодовой доходности: 2.28% против 6.98% соответственно.
HABDX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 2.28%
HAINX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 6.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HABDX и HAINX
HABDX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии HAINX в 0.77%.
Доходность на риск
HABDX vs. HAINX — Ранг доходности на риск
HABDX
HAINX
Сравнение HABDX c HAINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Core Plus Fund (HABDX) и Harbor International Fund (HAINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HABDX | HAINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.12 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.57 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.43 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 5.45 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HABDX | HAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.12 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.40 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.42 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.50 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между HABDX и HAINX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HABDX и HAINX
Дивидендная доходность HABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности HAINX в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HABDX Harbor Core Plus Fund | 4.29% | 4.65% | 4.46% | 4.24% | 3.41% | 3.12% | 3.27% | 3.19% | 3.08% | 3.41% | 3.86% | 5.40% |
HAINX Harbor International Fund | 3.60% | 3.57% | 3.86% | 3.55% | 3.32% | 2.15% | 1.05% | 3.12% | 64.33% | 6.28% | 0.17% | 4.80% |
Просадки
Сравнение просадок HABDX и HAINX
Максимальная просадка HABDX за все время составила -17.94%, что меньше максимальной просадки HAINX в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HABDX и HAINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HABDX | HAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.94% | -60.21% | +42.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -12.10% | +9.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -31.14% | +13.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.94% | -39.75% | +21.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -9.12% | +6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -9.90% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 3.18% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HABDX и HAINX
Текущая волатильность для Harbor Core Plus Fund (HABDX) составляет 1.44%, в то время как у Harbor International Fund (HAINX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что HABDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HABDX | HAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 7.58% | -6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 10.99% | -8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 16.89% | -12.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 16.12% | -10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 16.58% | -11.76% |