Сравнение GXPT с SHLD
GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - GXPT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA Information Technology PureCap Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GXPT charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности GXPT и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPT показывает доходность 24.23%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -0.74%.
GXPT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 13.76%
- С начала года
- 24.23%
- 6 месяцев
- 22.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPT и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 24.23% | 10.78% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -0.74% | 4.81% |
Correlation
The correlation between GXPT and SHLD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPT vs. SHLD — Ранг доходности на риск
GXPT
SHLD
Сравнение GXPT c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPT | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 2.03 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок GXPT и SHLD
Максимальная просадка GXPT за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPT и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPT | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -20.10% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -17.57% | +14.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -3.21% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPT и SHLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPT | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.23% | 24.08% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 21.14% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 21.14% | +0.09% |
Сравнение комиссий GXPT и SHLD
GXPT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPT и SHLD
Дивидендная доходность GXPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SHLD в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.55% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
GXPT and SHLD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
SHLD has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.11% for GXPT.
GXPT is categorized as Technology Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.15% for GXPT and 0.50% for SHLD.
Подберите оптимальное распределение для GXPT и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор