Сравнение GXPT с AIS
GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - GXPT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA Information Technology PureCap Index, while AIS is a Artificial Intelligence fund actively managed by VistaShares. GXPT is passively managed, while AIS is actively managed. Over the past year, GXPT returned 35.00% vs 135.01% for AIS. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. GXPT charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for AIS.
Доходность
Сравнение доходности GXPT и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPT показывает доходность 22.64%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 81.55%.
GXPT
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- 29.91%
- С начала года
- 22.64%
- 1 год
- 35.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 35.27%
AIS
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -11.03%
- 6 месяцев
- 66.96%
- С начала года
- 81.55%
- 1 год
- 135.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 82.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.81M | $40.39M | $52.13M | |
| $16.93M | $9.06M | $5.80M |
Сравнение доходности по годам GXPT и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 22.64% | 11.47% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 81.55% | 33.65% |
Correlation
The correlation between GXPT and AIS is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between GXPT and AIS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPT vs. AIS — Ранг доходности на риск
GXPT
AIS
Сравнение GXPT c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPT | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 3.94 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 15.65 | -10.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPT и AIS
Максимальная просадка GXPT за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки AIS в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPT и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPT | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -34.44% | +15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.74% | -34.44% | +15.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -22.44% | +18.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -6.43% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.14% | 8.66% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPT и AIS
Текущая волатильность для Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT) составляет 8.44%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 20.90%. Это указывает на то, что GXPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPT | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 20.90% | -12.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.54% | 43.62% | -24.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 48.24% | -24.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 44.22% | -20.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.52% | 44.22% | -20.70% |
Сравнение комиссий GXPT и AIS
GXPT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPT и AIS
Дивидендная доходность GXPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.21% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
GXPT and AIS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIS has higher volatility (20.90%) compared to GXPT (8.44%). In terms of maximum drawdown, GXPT dropped -18.74% vs AIS's -34.44%.
On 1-year performance, AIS leads with 135.01% vs 35.00% for GXPT. On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GXPT has been the lower-risk option at 8.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIS has performed better with a 135.01% return vs 35.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.
GXPT has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.00% for AIS.
GXPT is categorized as Technology Equities, while AIS is Artificial Intelligence. They also come from different issuers: Global X and VistaShares. Their fees differ too: 0.15% for GXPT and 0.75% for AIS.
AIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXPT и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор