Сравнение GXPS с IYK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK).
GXPS и IYK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXPS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI USA Consumer Staples Index. Фонд был запущен 22 июл. 2025 г.. IYK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXPS и IYK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXPS и IYK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 7.48% | -1.72% |
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF | 4.44% | -3.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GXPS показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у IYK с доходностью 4.44%.
GXPS
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYK
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXPS и IYK
GXPS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IYK в 0.42%.
Доходность на риск
GXPS vs. IYK — Ранг доходности на риск
GXPS
IYK
Сравнение GXPS c IYK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPS | IYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.56 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между GXPS и IYK составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPS и IYK
Дивидендная доходность GXPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности IYK в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 0.55% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF | 2.71% | 2.75% | 2.63% | 2.74% | 2.16% | 1.49% | 1.42% | 2.21% | 2.81% | 1.74% | 2.63% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок GXPS и IYK
Максимальная просадка GXPS за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки IYK в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPS и IYK.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXPS | IYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.20% | -42.64% | +33.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.68% | -9.98% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -5.05% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPS и IYK
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXPS | IYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.34% | 13.53% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.34% | 12.98% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.34% | 15.46% | -2.12% |