Сравнение GXPE с URA
GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - GXPE is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA Energy PureCap Index, while URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. GXPE charges 0.15%/yr vs 0.69%/yr for URA.
Доходность
Сравнение доходности GXPE и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPE показывает доходность 30.84%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 17.67%.
GXPE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 30.84%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 17.67%
- 6 месяцев
- 7.07%
- 1 год
- 59.25%
- 3 года*
- 38.50%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам GXPE и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 30.84% | 4.62% |
URA Global X Uranium ETF | 17.67% | 8.64% |
Correlation
The correlation between GXPE and URA is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPE vs. URA — Ранг доходности на риск
GXPE
URA
Сравнение GXPE c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPE | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | -0.05 | +2.20 |
Просадки
Сравнение просадок GXPE и URA
Максимальная просадка GXPE за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPE | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.37% | -93.54% | +81.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -42.94% | +35.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -75.00% | +71.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPE и URA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPE | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 50.13% | -29.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 43.60% | -23.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 37.72% | -17.34% |
Сравнение комиссий GXPE и URA
GXPE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPE и URA
Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности URA в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.15% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
GXPE and URA have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for URA.
URA has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 0.92% for GXPE.
GXPE is categorized as Energy Equities, while URA is Commodity Producers Equities. GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.69% for URA.
Подберите оптимальное распределение для GXPE и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор