Сравнение GXPE с ION
GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) and ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) are both exchange-traded funds - GXPE is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA Energy PureCap Index, while ION is a Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. GXPE charges 0.15%/yr vs 0.58%/yr for ION.
Доходность
Сравнение доходности GXPE и ION
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPE показывает доходность 22.46%, что значительно выше, чем у ION с доходностью 3.17%.
GXPE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 22.46%
- 6 месяцев
- 23.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ION
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 96.49%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPE и ION
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 22.46% | 4.62% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 3.17% | 54.96% |
Correlation
The correlation between GXPE and ION is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPE vs. ION — Ранг доходности на риск
GXPE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ION
Сравнение GXPE c ION - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPE | ION | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPE и ION
Максимальная просадка GXPE за все время составила -14.89%, что меньше максимальной просадки ION в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и ION.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPE | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.89% | -52.08% | +37.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.07% | -22.18% | +9.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -23.59% | +19.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPE и ION
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPE | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 39.68% | -18.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 31.59% | -10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 31.59% | -10.90% |
Сравнение комиссий GXPE и ION
GXPE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ION в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPE и ION
Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности ION в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.98% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.55% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
GXPE and ION have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for ION.
ION has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.98% for GXPE.
GXPE is categorized as Energy Equities, while ION is Lithium & Battery Metals. GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index, while ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.58% for ION.
Подберите оптимальное распределение для GXPE и ION
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор