Сравнение GXPE с ION
GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) and ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) are both Energy Equities funds - GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index while ION tracks the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. GXPE charges 0.15%/yr vs 0.58%/yr for ION.
Доходность
Сравнение доходности GXPE и ION
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPE показывает доходность 31.18%, что значительно выше, чем у ION с доходностью 14.02%.
GXPE
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 31.18%
- 6 месяцев
- 29.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ION
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 14.02%
- 6 месяцев
- 27.44%
- 1 год
- 123.41%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPE и ION
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 31.18% | 4.62% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 14.02% | 57.15% |
Correlation
The correlation between GXPE and ION is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPE vs. ION — Ранг доходности на риск
GXPE
ION
Сравнение GXPE c ION - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPE | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.18 | 0.39 | +1.79 |
Просадки
Сравнение просадок GXPE и ION
Максимальная просадка GXPE за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки ION в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и ION.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPE | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.37% | -52.08% | +39.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -13.99% | +7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -23.70% | +20.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPE и ION
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPE | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 37.92% | -17.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 31.08% | -10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 31.08% | -10.66% |
Сравнение комиссий GXPE и ION
GXPE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ION в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPE и ION
Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности ION в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.40% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
GXPE and ION have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for ION.
ION has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.92% for GXPE.
GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index, while ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.58% for ION.
Подберите оптимальное распределение для GXPE и ION
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор