Сравнение GXPE с MDST
GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both Energy Equities funds. GXPE is passively managed, while MDST is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXPE charges 0.15%/yr vs 0.80%/yr for MDST.
Доходность
Сравнение доходности GXPE и MDST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPE показывает доходность 30.84%, что значительно выше, чем у MDST с доходностью 16.23%.
GXPE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 30.84%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 16.23%
- 6 месяцев
- 15.14%
- 1 год
- 20.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPE и MDST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 30.84% | 4.62% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 16.23% | 4.35% |
Correlation
The correlation between GXPE and MDST is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPE vs. MDST — Ранг доходности на риск
GXPE
MDST
Сравнение GXPE c MDST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPE | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 1.20 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок GXPE и MDST
Максимальная просадка GXPE за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и MDST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPE | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.37% | -14.19% | +1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -2.45% | -4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -2.17% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPE и MDST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPE | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 12.11% | +8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 16.12% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 16.12% | +4.26% |
Сравнение комиссий GXPE и MDST
GXPE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MDST в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPE и MDST
Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности MDST в 9.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% | 0.00% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.22% | 10.22% | 6.60% |
Часто задаваемые вопросы
GXPE and MDST have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.
MDST has the higher dividend yield at 9.22%, compared with 0.92% for GXPE.
They also come from different issuers: Global X and Westwood. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.80% for MDST.
Подберите оптимальное распределение для GXPE и MDST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор