Сравнение GSCYX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GSCYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSCYX или VOO.
Корреляция
Корреляция между GSCYX и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSCYX и VOO
Основные характеристики
GSCYX:
0.58
VOO:
1.98
GSCYX:
0.94
VOO:
2.65
GSCYX:
1.12
VOO:
1.36
GSCYX:
0.35
VOO:
2.98
GSCYX:
2.06
VOO:
12.44
GSCYX:
5.26%
VOO:
2.02%
GSCYX:
18.51%
VOO:
12.69%
GSCYX:
-60.60%
VOO:
-33.99%
GSCYX:
-22.53%
VOO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, GSCYX показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции GSCYX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.15% против 13.32% соответственно.
GSCYX
2.29%
-1.30%
2.12%
6.88%
3.22%
0.15%
VOO
4.06%
2.04%
10.75%
23.75%
14.44%
13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSCYX и VOO
GSCYX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GSCYX и VOO
GSCYX
VOO
Сравнение GSCYX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSCYX и VOO
Дивидендная доходность GSCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCYX GuideStone Funds Small Cap Equity Fund | 0.46% | 0.47% | 0.73% | 0.40% | 0.12% | 0.01% | 0.12% | 0.00% | 0.17% | 0.37% | 0.46% | 10.48% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок GSCYX и VOO
Максимальная просадка GSCYX за все время составила -60.60%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCYX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSCYX и VOO
GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что GSCYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.