Сравнение GQRPX с FWWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и Fidelity Worldwide Fund (FWWFX).

GQRPX управляется GQG Partners. Фонд был запущен 28 мар. 2019 г.. FWWFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности GQRPX и FWWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и Fidelity Worldwide Fund (FWWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQRPX и FWWFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
GQRPX GQG Partners Global Quality Equity Fund	7.78%	0.67%	19.98%	19.56%	-3.77%	16.94%	14.55%	12.70%
FWWFX Fidelity Worldwide Fund	-3.09%	16.16%	27.65%	24.96%	-25.74%	18.49%	30.91%	13.29%

Доходность по периодам

С начала года, GQRPX показывает доходность 7.78%, что значительно выше, чем у FWWFX с доходностью -3.09%.

GQRPX

1 день: 0.05%

1 месяц: -2.75%

С начала года: 7.78%

6 месяцев: 7.06%

1 год: 7.69%

3 года*: 16.88%

5 лет*: 11.35%

10 лет*: —

FWWFX

1 день: 4.02%

1 месяц: -6.06%

С начала года: -3.09%

6 месяцев: -1.89%

1 год: 21.70%

3 года*: 18.88%

5 лет*: 8.77%

10 лет*: 12.83%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

GQG Partners Global Quality Equity Fund

Название символа

Fidelity Worldwide Fund

Часто сравнивают с GQRPX:

GQRPX с SPMO GQRPX с GSIHX GQRPX с WWWEX GQRPX с PRWAX GQRPX с FXAIX GQRPX с FCNTX GQRPX с VTIAX

Часто сравнивают с FWWFX:

FWWFX с VT FWWFX с FTIHX FWWFX с FGILX FWWFX с FZILX FWWFX с FSPSX FWWFX с SMCWX FWWFX с FNIDX

Сравнение комиссий GQRPX и FWWFX

GQRPX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии FWWFX в 1.00%.

FWWFX

Fidelity Worldwide Fund

GQRPX

GQG Partners Global Quality Equity Fund

Доходность на риск

GQRPX vs. FWWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GQRPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FWWFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRPX c FWWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и Fidelity Worldwide Fund (FWWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GQRPX	FWWFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.66	1.12	-0.46
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.94	1.62	-0.68
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.23	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.94	1.86	-0.92
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.32	7.18	-3.86
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRPX vs. FWWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRPX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа FWWFX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRPX и FWWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GQRPX	FWWFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.66	1.12	-0.46
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.78	0.47	+0.30
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.69	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.71	0.52	+0.19

Корреляция

Корреляция между GQRPX и FWWFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRPX и FWWFX

Дивидендная доходность GQRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что меньше доходности FWWFX в 11.90%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GQRPX GQG Partners Global Quality Equity Fund	7.05%	7.60%	6.35%	1.22%	2.93%	1.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FWWFX Fidelity Worldwide Fund	11.90%	11.54%	14.64%	0.94%	6.29%	12.76%	8.08%	4.87%	9.63%	6.24%	1.22%	3.38%

Просадки

Сравнение просадок GQRPX и FWWFX

Максимальная просадка GQRPX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки FWWFX в -56.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRPX и FWWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GQRPX	FWWFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-28.88%	-56.54%	+27.66%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.84%	-11.74%	+2.90%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.39%	-33.72%	+13.33%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-33.72%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.36%	-8.19%	+4.83%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.00%	-9.47%	+4.47%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.56%	3.05%	-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRPX и FWWFX

Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) составляет 3.07%, в то время как у Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что GQRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GQRPX	FWWFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.07%	8.19%	-5.12%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.72%	13.49%	-6.77%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.88%	20.28%	-8.40%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.70%	18.70%	-4.00%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.41%	18.64%	-1.23%

Сравнение GQRPX с FWWFX

Доходность

Сравнение доходности GQRPX и FWWFX

Сравнение доходности по годам GQRPX и FWWFX

Доходность по периодам

GQRPX

FWWFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GQRPX и FWWFX

Доходность на риск

GQRPX vs. FWWFX — Ранг доходности на риск

GQRPX

FWWFX

Сравнение GQRPX c FWWFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GQRPX vs. FWWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRPX и FWWFX

Просадки

Сравнение просадок GQRPX и FWWFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GQRPX и FWWFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)