PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQGU с OUSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQGU с OUSA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG US Equity ETF (GQGU) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA).

GQGU и OUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GQGU и OUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG US Equity ETF (GQGU) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQGU и OUSA

2026 (YTD)2025
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		-3.08%7.06%

Доходность по периодам

С начала года, GQGU показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью -3.08%.

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OUSA

1 день
0.09%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-0.81%
1 год
6.59%
3 года*
11.55%
5 лет*
8.68%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG US Equity ETF

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с SCHGGQGU с ACWIGQGU с QQQMGQGU с BBUSGQGU с VUGGQGU с TOPTGQGU с BAMG
Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с VTIOUSA с NOBLOUSA с DIA

Сравнение комиссий GQGU и OUSA

GQGU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.

GQGU
GQG US Equity ETF
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF

Доходность на риск

GQGU vs. OUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGU
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGU c OUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GQGU vs. OUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQGUOUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.66

+0.36

Корреляция

Корреляция между GQGU и OUSA составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGU и OUSA

Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности OUSA в 1.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.46%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%

Просадки

Сравнение просадок GQGU и OUSA

Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и OUSA.

Загрузка...

Показатели просадок

GQGUOUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.65%

-33.12%

+26.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-6.57%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-3.54%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.42%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GQGU и OUSA

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQGUOUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.25%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.66%

13.83%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.66%

13.31%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.66%

15.14%

-5.48%