Сравнение OUSA с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
OUSA и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OUSA или SCHD.
Корреляция
Корреляция между OUSA и SCHD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OUSA и SCHD
Основные характеристики
OUSA:
0.68
SCHD:
0.18
OUSA:
1.02
SCHD:
0.36
OUSA:
1.15
SCHD:
1.05
OUSA:
0.73
SCHD:
0.18
OUSA:
3.08
SCHD:
0.63
OUSA:
3.11%
SCHD:
4.49%
OUSA:
14.16%
SCHD:
16.01%
OUSA:
-33.12%
SCHD:
-33.37%
OUSA:
-7.18%
SCHD:
-11.06%
Доходность по периодам
С начала года, OUSA показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.75%.
OUSA
-3.14%
-2.52%
-4.01%
9.61%
11.44%
N/A
SCHD
-4.75%
-6.49%
-7.26%
3.70%
12.33%
10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OUSA и SCHD
OUSA берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OUSA и SCHD
OUSA
SCHD
Сравнение OUSA c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUSA и SCHD
Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности SCHD в 4.03%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.56% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.03% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок OUSA и SCHD
Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OUSA и SCHD
Текущая волатильность для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) составляет 10.17%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что OUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.