Сравнение OUSA с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
OUSA и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OUSA или DIA.
Корреляция
Корреляция между OUSA и DIA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OUSA и DIA
Основные характеристики
OUSA:
1.76
DIA:
1.56
OUSA:
2.45
DIA:
2.25
OUSA:
1.32
DIA:
1.29
OUSA:
3.00
DIA:
2.67
OUSA:
8.30
DIA:
7.38
OUSA:
2.07%
DIA:
2.44%
OUSA:
9.79%
DIA:
11.56%
OUSA:
-33.12%
DIA:
-51.87%
OUSA:
-0.78%
DIA:
-0.79%
Доходность по периодам
С начала года, OUSA показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 4.84%.
OUSA
3.54%
3.01%
6.39%
16.81%
10.29%
N/A
DIA
4.84%
2.58%
9.93%
17.22%
10.90%
11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OUSA и DIA
OUSA берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OUSA и DIA
OUSA
DIA
Сравнение OUSA c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUSA и DIA
Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности DIA в 1.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.57% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% | 0.00% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.38% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок OUSA и DIA
Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OUSA и DIA
Текущая волатильность для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) составляет 2.28%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что OUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.