Сравнение GQGU с DLN
GQGU (GQG US Equity ETF) and DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GQGU is actively managed, while DLN is passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. GQGU charges 0.49%/yr vs 0.28%/yr for DLN.
Доходность
Сравнение доходности GQGU и DLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQGU показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 10.76%.
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLN
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам GQGU и DLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -1.14% |
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 10.76% | 6.93% |
Correlation
The correlation between GQGU and DLN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQGU vs. DLN — Ранг доходности на риск
GQGU
DLN
Сравнение GQGU c DLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQGU | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.70 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок GQGU и DLN
Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и DLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQGU | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.65% | -57.84% | +51.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | 0.00% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -7.52% | +4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGU и DLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQGU | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 8.89% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 13.27% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 16.15% | -6.03% |
Сравнение комиссий GQGU и DLN
GQGU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGU и DLN
Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности DLN в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 1.78% | 1.90% | 2.00% | 2.43% | 2.53% | 2.01% | 2.66% | 2.51% | 2.90% | 2.33% | 2.64% | 2.80% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GQGU and DLN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.
DLN has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.96% for GQGU.
They also come from different issuers: GQG Partners and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for GQGU and 0.28% for DLN.
Подберите оптимальное распределение для GQGU и DLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор