Сравнение GQGU с AIQ
GQGU (GQG US Equity ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - GQGU is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by GQG Partners, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. GQGU is actively managed, while AIQ is passively managed. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. GQGU charges 0.49%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.
Доходность
Сравнение доходности GQGU и AIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQGU показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 33.84%.
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIQ
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 16.50%
- С начала года
- 33.84%
- 6 месяцев
- 33.72%
- 1 год
- 64.95%
- 3 года*
- 36.88%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GQGU и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -1.14% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 33.84% | 17.00% |
Correlation
The correlation between GQGU and AIQ is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQGU vs. AIQ — Ранг доходности на риск
GQGU
AIQ
Сравнение GQGU c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQGU | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.83 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.83 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок GQGU и AIQ
Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и AIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQGU | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.65% | -44.66% | +38.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -2.95% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -9.79% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGU и AIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQGU | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 23.11% | -12.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 25.34% | -15.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 25.50% | -15.38% |
Сравнение комиссий GQGU и AIQ
GQGU берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGU и AIQ
Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности AIQ в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.14% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GQGU and AIQ have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.14% for AIQ.
GQGU is categorized as Large Cap Growth Equities, while AIQ is Technology Equities. They also come from different issuers: GQG Partners and Global X. Their fees differ too: 0.49% for GQGU and 0.68% for AIQ.
Подберите оптимальное распределение для GQGU и AIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор