PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIGX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPIGX с RIDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

GPIGX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности GPIGX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPIGX и RIDAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GPIGX
GuidepathGrowth and Income Fund		2.95%9.12%17.85%9.54%-7.89%20.43%6.24%15.88%-6.95%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		1.29%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-4.63%

Доходность по периодам

С начала года, GPIGX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у RIDAX с доходностью 1.29%.

GPIGX

1 день
-0.08%
1 месяц
-5.83%
С начала года
2.95%
6 месяцев
4.81%
1 год
11.47%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—

RIDAX

1 день
0.23%
1 месяц
-5.77%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.84%
1 год
13.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuidepathGrowth and Income Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с GPIGX:
GPIGX с GPICXGPIGX с QQQIGPIGX с GPMIXGPIGX с GPIFXGPIGX с GPARXGPIGX с GPINXGPIGX с ACIIX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с OANMXRIDAX с QRVLXRIDAX с VEIPXRIDAX с VHYAX

Сравнение комиссий GPIGX и RIDAX

GPIGX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
GPIGX
GuidepathGrowth and Income Fund

Доходность на риск

GPIGX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIGX
Ранг доходности на риск GPIGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIGX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIGXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.46

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.01

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.58

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.65

7.44

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIGX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIGX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа RIDAX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIGX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIGXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.46

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.75

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.67

-0.08

Корреляция

Корреляция между GPIGX и RIDAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIGX и RIDAX

Дивидендная доходность GPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.43%, что больше доходности RIDAX в 9.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIGX
GuidepathGrowth and Income Fund		14.43%14.61%1.33%2.55%1.62%14.44%1.30%1.38%2.37%0.00%0.00%0.00%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.14%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок GPIGX и RIDAX

Максимальная просадка GPIGX за все время составила -27.88%, что меньше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIGX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPIGXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.88%

-42.37%

+14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-8.25%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-16.28%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-5.77%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-4.42%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.76%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIGX и RIDAX

GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что GPIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPIGXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

2.91%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

5.47%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

9.48%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.06%

9.46%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

10.67%

+3.23%