Сравнение GPIFX с PMYRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX).
GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. PMYRX управляется Amundi. Фонд был запущен 2 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIFX и PMYRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIFX и PMYRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.01% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.83% |
PMYRX Pioneer Flexible Opportunities Fund | -1.45% | 18.78% | 23.47% | 11.75% | -18.74% | 11.25% | 6.86% | 17.06% | -10.58% | 23.68% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIFX показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у PMYRX с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции GPIFX уступали акциям PMYRX по среднегодовой доходности: 2.69% против 7.58% соответственно.
GPIFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.69%
PMYRX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 7.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIFX и PMYRX
GPIFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PMYRX в 0.90%.
Доходность на риск
GPIFX vs. PMYRX — Ранг доходности на риск
GPIFX
PMYRX
Сравнение GPIFX c PMYRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIFX | PMYRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.37 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.84 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.52 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 7.26 | -5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIFX | PMYRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.37 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.45 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.58 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.60 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между GPIFX и PMYRX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIFX и PMYRX
Дивидендная доходность GPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности PMYRX в 9.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.66% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
PMYRX Pioneer Flexible Opportunities Fund | 9.42% | 9.83% | 22.31% | 1.03% | 4.02% | 2.12% | 1.32% | 2.50% | 12.83% | 8.93% | 1.50% | 7.13% |
Просадки
Сравнение просадок GPIFX и PMYRX
Максимальная просадка GPIFX за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки PMYRX в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIFX и PMYRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIFX | PMYRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -30.68% | +13.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -12.28% | +8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | -24.97% | +8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.72% | -30.68% | +13.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -4.65% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -6.02% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 2.58% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIFX и PMYRX
Текущая волатильность для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) составляет 1.40%, в то время как у Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что GPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMYRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIFX | PMYRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 3.45% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 6.33% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 13.09% | -10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 13.68% | -8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 13.15% | -7.83% |