Сравнение GMWAX с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
GMWAX управляется GMO. Фонд был запущен 21 окт. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMWAX или BRK-B.
Корреляция
Корреляция между GMWAX и BRK-B составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GMWAX и BRK-B
Основные характеристики
GMWAX:
1.02
BRK-B:
1.39
GMWAX:
1.42
BRK-B:
2.03
GMWAX:
1.18
BRK-B:
1.25
GMWAX:
1.49
BRK-B:
2.49
GMWAX:
3.71
BRK-B:
5.85
GMWAX:
2.30%
BRK-B:
3.56%
GMWAX:
8.30%
BRK-B:
14.99%
GMWAX:
-77.25%
BRK-B:
-53.86%
GMWAX:
-1.51%
BRK-B:
-0.54%
Доходность по периодам
С начала года, GMWAX показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 6.00%. За последние 10 лет акции GMWAX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 4.04% против 12.50% соответственно.
GMWAX
3.26%
3.88%
2.37%
9.06%
4.58%
4.04%
BRK-B
6.00%
6.77%
8.99%
20.52%
16.26%
12.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GMWAX и BRK-B
GMWAX
BRK-B
Сравнение GMWAX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWAX и BRK-B
Дивидендная доходность GMWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 4.89% | 5.05% | 5.47% | 3.78% | 6.17% | 4.00% | 4.00% | 3.77% | 2.50% | 3.27% | 3.96% | 3.94% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMWAX и BRK-B
Максимальная просадка GMWAX за все время составила -77.25%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWAX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GMWAX и BRK-B
Текущая волатильность для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) составляет 2.26%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что GMWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.