PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDW с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDW с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

GLDW и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GLDW и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDW и XLK

2026 (YTD)2025
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF		10.77%7.63%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%-4.00%

Доходность по периодам

С начала года, GLDW показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%.

GLDW

1 день
1.98%
1 месяц
-13.44%
С начала года
10.77%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Gold WeeklyPay ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с GLDW:
GLDW с GDXWGLDW с KGLDGLDW с GDXYGLDW с GLDGLDW с IAUIGLDW с GLDMGLDW с GLDI
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий GLDW и XLK

GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

GLDW vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDW
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDW c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GLDW vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDWXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.36

+0.94

Корреляция

Корреляция между GLDW и XLK составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDW и XLK

Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF		11.88%3.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок GLDW и XLK

Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDWXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.59%

-82.05%

+58.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.01%

-11.04%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-35.17%

+29.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GLDW и XLK

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDWXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.12%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.49%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.16%

27.05%

+14.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.16%

24.72%

+16.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.16%

24.33%

+16.83%