Сравнение XLK с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
XLK и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLK или IYW.
Корреляция
Корреляция между XLK и IYW составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLK и IYW
Основные характеристики
XLK:
0.98
IYW:
1.44
XLK:
1.40
IYW:
1.94
XLK:
1.19
IYW:
1.26
XLK:
1.28
IYW:
1.93
XLK:
4.39
IYW:
6.65
XLK:
4.94%
IYW:
4.68%
XLK:
22.10%
IYW:
21.62%
XLK:
-82.05%
IYW:
-81.89%
XLK:
-3.81%
IYW:
-3.96%
Доходность по периодам
С начала года, XLK показывает доходность 21.29%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 30.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLK имеют среднегодовую доходность 20.28%, а акции IYW немного впереди с 20.64%.
XLK
21.29%
1.22%
0.72%
21.22%
21.76%
20.28%
IYW
30.30%
2.22%
4.11%
30.53%
23.16%
20.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLK и IYW
XLK берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLK c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLK и IYW
Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности IYW в 0.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.49% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.21% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок XLK и IYW
Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, примерно равная максимальной просадке IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLK и IYW
Текущая волатильность для Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) составляет 5.26%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что XLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.