Сравнение XLK с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
XLK и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLK или IYW.
Корреляция
Корреляция между XLK и IYW составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLK и IYW
Основные характеристики
XLK:
0.78
IYW:
1.12
XLK:
1.15
IYW:
1.55
XLK:
1.15
IYW:
1.21
XLK:
1.06
IYW:
1.55
XLK:
3.56
IYW:
5.21
XLK:
5.05%
IYW:
4.78%
XLK:
22.96%
IYW:
22.35%
XLK:
-82.05%
IYW:
-81.89%
XLK:
-3.02%
IYW:
-3.14%
Доходность по периодам
С начала года, XLK показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 1.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLK имеют среднегодовую доходность 19.97%, а акции IYW немного впереди с 20.46%.
XLK
1.01%
-2.70%
5.23%
14.92%
19.89%
19.97%
IYW
1.27%
-2.81%
8.27%
22.03%
22.40%
20.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLK и IYW
XLK берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XLK и IYW
XLK
IYW
Сравнение XLK c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLK и IYW
Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности IYW в 0.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.65% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.21% | 0.21% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок XLK и IYW
Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, примерно равная максимальной просадке IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLK и IYW
Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) и iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеют волатильность 7.48% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.