Сравнение GLDW с SHNY
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while SHNY is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. GLDW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for SHNY.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и SHNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у SHNY с доходностью -12.24%.
GLDW
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHNY
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -8.19%
- 1 год
- 50.54%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDW и SHNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 1.94% | 7.63% |
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -12.24% | 16.40% |
Correlation
The correlation between GLDW and SHNY is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW vs. SHNY — Ранг доходности на риск
GLDW
SHNY
Сравнение GLDW c SHNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.03 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок GLDW и SHNY
Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки SHNY в -54.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и SHNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -54.99% | +31.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.78% | -53.82% | +32.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -14.99% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и SHNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 70.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.79% | 78.78% | -41.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.79% | 58.33% | -21.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.79% | 58.33% | -21.54% |
Сравнение комиссий GLDW и SHNY
GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SHNY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и SHNY
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.30%, тогда как SHNY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 19.30% | 3.75% |
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, GLDW and SHNY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SHNY is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHNY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 19.30%, compared with 0.00% for SHNY.
GLDW is categorized as Derivative Income, while SHNY is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: State Street and BMO. Their fees differ too: 0.99% for GLDW and 0.95% for SHNY.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и SHNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор