PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GIAX с UPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIAX с UPRO

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).

GIAX и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas Wealth Management. Фонд был запущен 29 июл. 2024 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GIAX или UPRO.

Корреляция

Корреляция между GIAX и UPRO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GIAX и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

GIAX:

21.40%

UPRO:

58.04%

Макс. просадка

GIAX:

-20.38%

UPRO:

-76.82%

Текущая просадка

GIAX:

-2.04%

UPRO:

-16.93%

Доходность по периодам

С начала года, GIAX показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -6.95%.

GIAX

С начала года

2.46%

1 месяц

13.79%

6 месяцев

1.52%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UPRO

С начала года

-6.95%

1 месяц

41.20%

6 месяцев

-7.71%

1 год

16.41%

5 лет

34.86%

10 лет

21.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GIAX и UPRO

GIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.

GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GIAX и UPRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GIAX
UPRO
Ранг риск-скорректированной доходности UPRO, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPRO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GIAX c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIAX и UPRO

Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.30%, что больше доходности UPRO в 1.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		19.30%10.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.08%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%

Просадки

Сравнение просадок GIAX и UPRO

Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GIAX и UPRO

Загрузка...