PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENL.L с AOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GENL.L с AOS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GENL.L (Genel Energy plc) and AOS (A. O. Smith Corporation) are both stocks. GENL.L operates in Oil & Gas E&P (Energy), while AOS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, GENL.L returned -6.48%/yr vs 5.87%/yr for AOS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GENL.L и AOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Genel Energy plc (GENL.L) и A. O. Smith Corporation (AOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GENL.L торгуется в GBp, в то время как AOS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AOS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GENL.L показывает доходность -11.09%, что значительно выше, чем у AOS с доходностью -12.69%. За последние 10 лет акции GENL.L уступали акциям AOS по среднегодовой доходности: -6.48% против 5.87% соответственно.

GENL.L

1 день
-5.20%
1 месяц
-0.19%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-13.42%
1 год
2.72%
3 года*
-23.12%
5 лет*
-16.40%
10 лет*
-6.48%

AOS

1 день
0.96%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-12.69%
6 месяцев
-15.08%
1 год
-6.86%
3 года*
-6.25%
5 лет*
-0.65%
10 лет*
5.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENL.L и AOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GENL.L
Genel Energy plc		-11.09%-9.85%-13.95%-34.46%2.60%-4.92%-17.71%11.73%64.64%31.40%
AOS
A. O. Smith Corporation		-12.69%-7.06%-14.46%39.93%-24.00%60.79%14.01%9.33%-25.16%19.47%

Correlation

The correlation between GENL.L and AOS is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2011 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GENL.L:

£146.03M

AOS:

$7.96B

EPS

GENL.L:

-£0.31

AOS:

$3.75

Коэффициент P/S

GENL.L:

1.02

AOS:

2.11

Коэффициент P/B

GENL.L:

0.42

AOS:

3.69

Общая выручка (12 мес.)

GENL.L:

£143.56M

AOS:

$3.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

GENL.L:

£1.98M

AOS:

$1.48B

EBITDA (12 мес.)

GENL.L:

£21.56M

AOS:

$794.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genel Energy plc

A. O. Smith Corporation

Часто сравнивают с GENL.L:
GENL.L с RYCEYGENL.L с ASRTGENL.L с SSL.TOGENL.L с ACX.DEGENL.L с NEGENL.L с BRK-BGENL.L с CBRL
Часто сравнивают с AOS:
AOS с AFLAOS с VICIAOS с ENBAOS с BIPCAOS с FANGAOS с KMIAOS с CTRA

Доходность на риск

GENL.L vs. AOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENL.L
Ранг доходности на риск GENL.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENL.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENL.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENL.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENL.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENL.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AOS
Ранг доходности на риск AOS: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOS: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENL.L c AOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genel Energy plc (GENL.L) и A. O. Smith Corporation (AOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENL.LAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
-0.28

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
-0.25

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.97

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.23

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

-0.59

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENL.L vs. AOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENL.L на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа AOS равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENL.L и AOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENL.LAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

-0.28

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.02

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

0.22

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.53

-0.84

Просадки

Сравнение просадок GENL.L и AOS

Максимальная просадка GENL.L за все время составила -94.88%, что больше максимальной просадки AOS в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENL.L и AOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENL.LAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.88%

-40.09%

-54.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.50%

-29.33%

-5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.28%

-39.20%

-18.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.73%

-39.20%

-32.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.41%

-39.20%

-41.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.56%

-37.10%

-56.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.21%

-11.77%

-57.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.02%

11.64%

+9.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GENL.L и AOS

Genel Energy plc (GENL.L) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с A. O. Smith Corporation (AOS) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что GENL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENL.LAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

6.96%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.40%

18.89%

+8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.59%

24.18%

+27.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.15%

26.27%

+21.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.20%

26.97%

+28.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENL.L и AOS

GENL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOS
A. O. Smith Corporation		2.48%2.06%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%
GENL.L
Genel Energy plc		0.00%0.00%0.00%10.12%9.35%6.42%6.55%4.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GENL.L и AOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genel Energy plc и A. O. Smith Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B202120222023202420252026
33.06M
945.60M
(GENL.L) Общая выручка
(AOS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GENL.L значения в GBp, AOS значения в USD

Сравнение рентабельности GENL.L и AOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Genel Energy plc и A. O. Smith Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%202120222023202420252026
-11.3%
38.7%
Активы портфеля
GENL.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила о валовой прибыли в -3.72M при выручке в 33.06M, что соответствует валовой рентабельности в -11.3%.

AOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 365.70M при выручке в 945.60M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

GENL.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила об операционной прибыли в -12.36M при выручке в 33.06M, что соответствует операционной рентабельности -37.4%.

AOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 161.80M при выручке в 945.60M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

GENL.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила о чистой прибыли в -9.55M при выручке в 33.06M, что соответствует чистой рентабельности -28.9%.

AOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.00M при выручке в 945.60M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

GENL.L and AOS have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENL.L и AOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор