PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
A. O. Smith Corporation (AOS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

A. O. Smith Corporation (AOS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS8318652091
CUSIP831865209
СекторIndustrials
ОтрасльSpecialty Industrial Machinery

Основные показатели

Рыночная капитализация$11.78B
Прибыль на акцию (12 мес.)$3.87
Цена/прибыль20.87
PEG коэффициент2.14
Общая выручка (12 мес.)$2.90B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.11B
EBITDA (12 мес.)$594.80M
Годовой диапазон$63.34 - $92.45
Целевая цена$88.13
Процент коротких позиций2.95%
Коэффициент коротких позиций4.00

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

A. O. Smith Corporation

Популярные сравнения: AOS с VICI, AOS с SLB, AOS с AFL, AOS с TJX, AOS с KMI, AOS с ENB, AOS с BIPC, AOS с FANG, AOS с JXN, AOS с MAIN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в A. O. Smith Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
24,856.74%
3,119.32%
AOS (A. O. Smith Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

A. O. Smith Corporation показал доход в -1.27% с начала года и 9.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность A. O. Smith Corporation составила 14.37%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.64%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-1.27%13.78%
1 месяц-4.35%-0.38%
6 месяцев1.32%11.47%
1 год9.69%18.82%
5 лет (среднегодовая)14.70%12.44%
10 лет (среднегодовая)14.37%10.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AOS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.49%6.82%7.91%-7.04%0.97%-2.22%-1.27%
202318.86%-3.06%5.36%-0.80%-6.37%13.83%0.20%0.24%-8.79%5.99%8.03%9.39%47.30%
2022-10.65%-10.26%-6.84%-8.14%2.89%-9.05%16.25%-10.78%-13.94%13.42%10.88%-5.76%-32.07%
2021-0.46%9.34%13.88%0.60%4.90%1.39%-2.03%3.40%-16.02%20.17%8.18%8.60%59.28%
2020-9.90%-7.36%-4.40%12.71%12.08%-0.80%2.63%1.72%7.82%-1.61%8.94%-2.65%17.46%
201912.60%8.50%2.68%-1.02%-22.96%16.44%-3.14%2.35%2.56%4.64%-2.58%-1.57%13.65%
20189.27%-3.88%-0.93%-3.24%2.80%-6.22%0.95%-2.44%-8.11%-14.24%4.06%-9.88%-29.35%
20173.25%3.30%1.59%5.60%1.84%2.66%-4.69%4.00%6.72%-0.15%7.13%-3.37%30.78%
2016-8.82%1.11%8.43%1.50%6.58%7.06%5.70%3.86%2.39%-8.31%7.66%-2.63%25.07%
20155.32%6.43%4.17%-2.40%11.71%0.84%0.05%-10.18%1.05%18.14%3.83%-3.95%37.35%
2014-12.46%5.60%-7.40%1.93%5.60%0.40%-5.52%5.10%-3.67%13.16%1.09%4.60%5.89%
201310.16%3.25%2.85%2.86%3.94%-7.45%14.23%1.77%7.49%14.54%4.84%-0.39%73.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AOS среди акций на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AOS, с текущим значением в 6060
AOS (A. O. Smith Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа AOS, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для A. O. Smith Corporation (AOS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

AOS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AOS, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AOS, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AOS, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AOS, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AOS, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.001.66
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.32

Коэффициент Шарпа

A. O. Smith Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.39
1.66
AOS (A. O. Smith Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность A. O. Smith Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.56 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.56$1.52$1.14$1.06$0.98$0.90$0.76$0.56$0.48$0.38$0.30$0.23

Дивидендный доход

1.93%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%1.06%0.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для A. O. Smith Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.64
2023$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.30$0.00$0.32$0.00$0.00$1.52
2022$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$1.14
2021$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$1.06
2020$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.98
2019$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.90
2018$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.76
2017$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.56
2016$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.48
2015$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.38
2014$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.30
2013$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.23

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.9%
У A. O. Smith Corporation дивидендная доходность составляет 1.93%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%25.9%
У A. O. Smith Corporation коэффициент выплат составляет 25.91%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что A. O. Smith Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-12.20%
-4.24%
AOS (A. O. Smith Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

A. O. Smith Corporation показал максимальную просадку в 66.53%, зарегистрированную 15 дек. 1987 г.. Полное восстановление заняло 952 торговые сессии.

Текущая просадка A. O. Smith Corporation составляет 12.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.53%13 мар. 1986 г.44115 дек. 1987 г.9522 апр. 1992 г.1393
-65.59%13 июл. 1998 г.55722 сент. 2000 г.6579 мая 2003 г.1214
-60.15%18 апр. 2006 г.7289 мар. 2009 г.26223 мар. 2010 г.990
-50.43%11 февр. 1994 г.27110 мар. 1995 г.55823 мая 1997 г.829
-46.81%29 янв. 2018 г.54020 мар. 2020 г.24410 мар. 2021 г.784

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность A. O. Smith Corporation составляет 12.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
12.99%
3.80%
AOS (A. O. Smith Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей A. O. Smith Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для A. O. Smith Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию