- ISIN
- US8318652091
- CUSIP
- 831865209
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 7 сент. 1984 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.76B
- Enterprise Value
- $9.29B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.59
- Коэффициент P/E
- 17.62
- Коэффициент PEG
- 0.72
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.80B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.47B
- EBITDA (12 мес.)
- $734.10M
- Годовой диапазон
- $54.16 - $81.87
- Целевая цена
- $71.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.73%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.43%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $112.99M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AOS
A. O. Smith Corporation (AOS) снизился на 4.0% с начала года. По цене $63 за акцию AOS торгуется на 22.8% ниже 52-недельного максимума в $82. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AOS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $973.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
A. O. Smith Corporation (AOS) показал доход в -3.95% с начала года и -8.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AOS составила 4.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
A. O. Smith Corporation
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -18.43%
- С начала года
- -3.95%
- 1 год
- -8.15%
- 3 года*
- -2.55%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 4.80%
- Всё время*
- 13.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AOS по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 сент. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1985 г. с доходностью +40.3%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -33.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AOS закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 21 нояб. 1984 г. с доходностью +24.8%, в то время как худший день был 24 июн. 2005 г. с доходностью -14.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.43% | 6.14% | -15.46% | -5.68% | -8.28% | 10.58% | -3.55% | 5.07% | -3.95% | ||||
| 2025 | -0.83% | -1.22% | -1.68% | 4.35% | -5.23% | 1.96% | 8.48% | 0.71% | 2.97% | -9.62% | -0.02% | 1.36% | 0.07% |
| 2024 | -5.49% | 6.82% | 7.91% | -7.04% | 0.97% | -2.22% | 4.38% | -1.55% | 7.30% | -16.02% | -0.81% | -8.43% | -15.92% |
| 2023 | 18.86% | -3.06% | 5.36% | -0.80% | -6.37% | 13.83% | 0.20% | 0.24% | -8.79% | 5.99% | 8.03% | 9.39% | 47.30% |
| 2022 | -10.65% | -10.26% | -6.84% | -8.14% | 2.89% | -9.05% | 16.25% | -10.78% | -13.94% | 13.42% | 10.88% | -5.76% | -32.07% |
| 2021 | -0.46% | 9.34% | 13.88% | 0.60% | 4.90% | 1.39% | -2.03% | 3.40% | -16.02% | 20.17% | 8.18% | 8.60% | 59.28% |
Метрики бенчмарка
A. O. Smith Corporation has an annualized alpha of 9.81%, beta of 0.78, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 07, 1984.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (96.27%) than losses (76.83%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.81%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 96.27%
- Участие в снижении
- 76.83%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AOS имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 29% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для A. O. Smith Corporation (AOS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.32 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.50 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 10.58 | -11.09 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность A. O. Smith Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.44 | $1.38 | $1.30 | $1.52 | $1.14 | $1.06 | $0.98 | $0.90 | $0.76 | $0.56 | $0.48 | $0.38 |
Дивидендный доход | 2.28% | 2.06% | 1.91% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для A. O. Smith Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $1.08 | ||||
| 2025 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $1.38 |
| 2024 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $1.30 |
| 2023 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $1.52 |
| 2022 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $1.14 |
| 2021 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $1.06 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У A. O. Smith Corporation дивидендная доходность составляет 2.28%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У A. O. Smith Corporation коэффициент выплат составляет 39.58%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что A. O. Smith Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
A. O. Smith Corporation показал максимальную просадку в 66.07%, зарегистрированную 22 сент. 2000 г.. Полное восстановление заняло 674 торговые сессии.
Текущая просадка A. O. Smith Corporation составляет 28.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-66.07%сент. 2000 г. | 2y 2mo | 2y 8mo | 4y 10moиюль 1998 г. - июнь 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-65.51%дек. 1987 г. | 1y 9mo | 4y 3mo | 6y 7dмарт 1986 г. - март 1992 г. | Black Monday1987 |
-60.15%март 2009 г. | 2y 10mo | 1y 14d | 3y 11moапр. 2006 г. - март 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-50.71%март 1995 г. | 1y 27d | 2y 6mo | 3y 7moфевр. 1994 г. - сент. 1997 г. | — |
-46.81%март 2020 г. | 2y 1mo | 11mo 25d | 3y 1moянв. 2018 г. - март 2021 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| AOS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.07% | -56.78% | -9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.29% | -9.10% | -21.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.93% | -18.90% | -18.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.68% | -25.43% | -17.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.81% | -33.92% | -12.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.13% | -0.17% | -27.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.52% | -10.69% | -9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.99% | 2.14% | +13.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей A. O. Smith Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается A. O. Smith Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AOS в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у AOS коэффициент P/E составляет 17.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AOS по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у AOS коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у AOS коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у AOS коэффициент P/B составляет 4.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AOS
Добавьте A. O. Smith Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AOS