PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
A. O. Smith Corporation (AOS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

A. O. Smith Corporation (AOS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US8318652091

CUSIP

831865209

Сектор

Industrials

Отрасль

Specialty Industrial Machinery

Дата IPO

7 сент. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$9.37B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.63

Коэффициент P/E

17.99

Коэффициент PEG

1.62

Общая выручка (12 мес.)

$2.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.07B

EBITDA (12 мес.)

$573.20M

Годовой диапазон

$58.83 - $91.23

Целевая цена

$74.59

Процент коротких позиций

4.35%

Коэффициент коротких позиций

3.60

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AOS с VICI AOS с KMI AOS с AFL AOS с ENB AOS с SLB AOS с FANG AOS с TJX AOS с BIPC AOS с JXN AOS с CTRA
Популярные сравнения:
AOS с VICI AOS с KMI AOS с AFL AOS с ENB AOS с SLB AOS с FANG AOS с TJX AOS с BIPC AOS с JXN AOS с CTRA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в A. O. Smith Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20,723.45%
3,261.45%
AOS (A. O. Smith Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

A. O. Smith Corporation показал доход в -4.24% с начала года и -20.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность A. O. Smith Corporation составила 8.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

AOS

С начала года

-4.24%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

-14.64%

1 год

-20.17%

5 лет

12.10%

10 лет

8.92%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AOS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.83%-1.22%-1.68%-0.57%-4.24%
2024-5.49%6.82%7.91%-7.04%0.97%-2.22%4.38%-1.55%7.30%-16.02%-0.81%-8.43%-15.92%
202318.86%-3.06%5.36%-0.80%-6.37%13.83%0.20%0.24%-8.79%5.99%8.03%9.39%47.30%
2022-10.65%-10.26%-6.84%-8.14%2.89%-9.05%16.25%-10.78%-13.94%13.42%10.88%-5.76%-32.07%
2021-0.46%9.34%13.88%0.60%4.90%1.39%-2.03%3.40%-16.02%20.17%8.18%8.60%59.28%
2020-9.90%-7.36%-4.40%12.71%12.08%-0.80%2.63%1.72%7.82%-1.61%8.94%-2.65%17.46%
201912.60%8.50%2.68%-1.02%-22.96%16.44%-3.14%2.35%2.56%4.64%-2.58%-1.57%13.65%
20189.27%-3.88%-0.93%-3.24%2.80%-6.22%0.95%-2.44%-8.11%-14.24%4.06%-9.88%-29.35%
20173.25%3.30%1.59%5.60%1.84%2.66%-4.69%4.00%6.72%-0.15%7.13%-3.37%30.78%
2016-8.82%1.11%8.43%1.50%6.58%7.06%5.70%3.86%2.39%-8.31%7.66%-2.63%25.07%
20155.32%6.43%4.17%-2.40%11.71%0.84%0.05%-10.18%1.05%18.14%3.83%-3.95%37.35%
2014-12.46%5.60%-7.40%1.93%5.60%0.41%-5.52%5.10%-3.67%13.16%1.09%4.60%5.89%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AOS составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AOS, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для A. O. Smith Corporation (AOS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа AOS, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AOS: -0.97
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино AOS, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AOS: -1.28
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега AOS, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AOS: 0.84
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара AOS, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AOS: -0.72
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина AOS, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AOS: -1.36
^GSPC: 1.94

A. O. Smith Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97
0.46
AOS (A. O. Smith Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность A. O. Smith Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.32 на акцию.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.32$1.30$1.52$1.14$1.06$0.98$0.90$0.76$0.56$0.48$0.38$0.30

Дивидендный доход

2.03%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%1.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для A. O. Smith Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.34$0.00$0.00$0.00$0.34
2024$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$1.30
2023$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.30$0.00$0.32$0.00$0.00$1.52
2022$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$1.14
2021$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$1.06
2020$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.98
2019$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.90
2018$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.76
2017$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.56
2016$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.48
2015$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.38
2014$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.30

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
AOS: 2.0%
У A. O. Smith Corporation дивидендная доходность составляет 2.03%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
AOS: 35.9%
У A. O. Smith Corporation коэффициент выплат составляет 35.92%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что A. O. Smith Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.40%
-10.07%
AOS (A. O. Smith Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

A. O. Smith Corporation показал максимальную просадку в 66.53%, зарегистрированную 15 дек. 1987 г.. Полное восстановление заняло 1080 торговых сессий.

Текущая просадка A. O. Smith Corporation составляет 28.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.53%4 мар. 1986 г.45315 дек. 1987 г.108024 мар. 1992 г.1533
-65.59%13 июл. 1998 г.55722 сент. 2000 г.6579 мая 2003 г.1214
-60.15%18 апр. 2006 г.7289 мар. 2009 г.26223 мар. 2010 г.990
-50.43%11 февр. 1994 г.27110 мар. 1995 г.55823 мая 1997 г.829
-46.81%29 янв. 2018 г.54020 мар. 2020 г.24410 мар. 2021 г.784

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность A. O. Smith Corporation составляет 10.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.00%
14.23%
AOS (A. O. Smith Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей A. O. Smith Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается A. O. Smith Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
AOS: 18.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AOS в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у AOS коэффициент P/E составляет 18.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
AOS: 1.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AOS по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у AOS коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
AOS: 2.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у AOS коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
AOS: 4.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у AOS коэффициент P/B составляет 4.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию