Сравнение GDXW с XDTE
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GDXW is a Gold fund actively managed by Roundhill, while XDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. GDXW charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и XDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью 9.12%.
GDXW
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDTE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXW и XDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -3.22% | 21.25% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 9.12% | 1.50% |
Correlation
The correlation between GDXW and XDTE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXW vs. XDTE — Ранг доходности на риск
GDXW
XDTE
Сравнение GDXW c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXW | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.26 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок GDXW и XDTE
Максимальная просадка GDXW за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и XDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -19.09% | -17.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.82% | -0.39% | -31.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -2.31% | -11.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и XDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.21% | 10.99% | +50.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.21% | 13.84% | +47.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.21% | 13.84% | +47.37% |
Сравнение комиссий GDXW и XDTE
GDXW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и XDTE
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 38.71%, что больше доходности XDTE в 33.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 38.71% | 7.48% | 0.00% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 33.55% | 39.16% | 20.35% |
Часто задаваемые вопросы
GDXW and XDTE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for GDXW.
GDXW has the higher dividend yield at 38.71%, compared with 33.55% for XDTE.
GDXW is categorized as Gold, while XDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for GDXW and 0.97% for XDTE.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и XDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор