Сравнение GDXW с IAUI
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both exchange-traded funds - GDXW is a Gold fund actively managed by Roundhill, while IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GDXW charges 0.99%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и IAUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у IAUI с доходностью 1.64%.
GDXW
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXW и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -4.89% | 21.25% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 1.64% | 6.52% |
Correlation
The correlation between GDXW and IAUI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GDXW c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXW | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.13 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок GDXW и IAUI
Максимальная просадка GDXW за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки IAUI в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и IAUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -16.88% | -19.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.99% | -13.80% | -19.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.45% | -3.45% | -10.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и IAUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.39% | 20.31% | +41.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.39% | 20.31% | +41.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.39% | 20.31% | +41.08% |
Сравнение комиссий GDXW и IAUI
GDXW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IAUI в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и IAUI
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.39%, что больше доходности IAUI в 12.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 39.39% | 7.48% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 12.65% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
GDXW and IAUI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAUI is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAUI is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for GDXW.
GDXW has the higher dividend yield at 39.39%, compared with 12.65% for IAUI.
GDXW is categorized as Gold, while IAUI is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and Neos. Their fees differ too: 0.99% for GDXW and 0.78% for IAUI.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и IAUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор