Сравнение GDXW с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и iShares Gold Trust (IAU).
GDXW и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 29 окт. 2025 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GDXW и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXW и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 11.12% | 21.25% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 7.10% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 10.48%.
GDXW
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- -20.83%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXW и IAU
GDXW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
GDXW vs. IAU — Ранг доходности на риск
GDXW
IAU
Сравнение GDXW c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXW | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.90 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 0.65 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между GDXW и IAU составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и IAU
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.06%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 22.06% | 7.48% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDXW и IAU
Максимальная просадка GDXW за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXW | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -45.14% | +8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.72% | -11.71% | -10.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -15.98% | +7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и IAU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXW | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.19% | 27.64% | +36.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.19% | 17.70% | +46.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.19% | 15.83% | +48.36% |