PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXW с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDXW с BGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD).

GDXW и BGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 29 окт. 2025 г.. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GDXW и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDXW и BGLD

2026 (YTD)2025
GDXW
Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF		11.12%21.25%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		1.46%1.22%

Доходность по периодам

С начала года, GDXW показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у BGLD с доходностью 1.46%.

GDXW

1 день
5.45%
1 месяц
-20.83%
С начала года
11.12%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BGLD

1 день
1.28%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
18.03%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Часто сравнивают с GDXW:
GDXW с GDXYGDXW с GLDWGDXW с GDXGDXW с KSLVGDXW с CHPYGDXW с GDXJGDXW с GOOW
Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDH

Сравнение комиссий GDXW и BGLD

GDXW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BGLD в 0.91%.

GDXW
Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Доходность на риск

GDXW vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXW
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXW c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GDXW vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXWBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.49

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

1.11

+0.54

Корреляция

Корреляция между GDXW и BGLD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXW и BGLD

Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.06%, что меньше доходности BGLD в 43.68%

TTM2025202420232022
GDXW
Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF		22.06%7.48%0.00%0.00%0.00%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		43.68%44.32%25.04%10.49%0.40%

Просадки

Сравнение просадок GDXW и BGLD

Максимальная просадка GDXW за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и BGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

GDXWBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-16.19%

-20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.72%

-6.16%

-15.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-3.54%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.19%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GDXW и BGLD

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDXWBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.56%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.36%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.19%

12.12%

+52.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.19%

9.89%

+54.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.19%

9.88%

+54.31%