Сравнение GDXW с BGLD
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) are both exchange-traded funds - GDXW is a Gold fund actively managed by Roundhill, while BGLD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDXW charges 0.99%/yr vs 0.91%/yr for BGLD.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и BGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у BGLD с доходностью 0.32%.
GDXW
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BGLD
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXW и BGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -4.89% | 21.25% |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 0.32% | 1.22% |
Correlation
The correlation between GDXW and BGLD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXW vs. BGLD — Ранг доходности на риск
GDXW
BGLD
Сравнение GDXW c BGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXW | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.05 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок GDXW и BGLD
Максимальная просадка GDXW за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и BGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -16.19% | -20.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.99% | -7.22% | -25.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.45% | -3.64% | -9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и BGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.39% | 11.90% | +49.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.39% | 9.97% | +51.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.39% | 9.89% | +51.50% |
Сравнение комиссий GDXW и BGLD
GDXW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BGLD в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и BGLD
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.39%, что меньше доходности BGLD в 44.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 44.18% | 44.32% | 25.04% | 10.49% | 0.40% |
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 39.39% | 7.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDXW and BGLD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BGLD is cheaper at 0.91% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BGLD is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.99% for GDXW.
BGLD has the higher dividend yield at 44.18%, compared with 39.39% for GDXW.
GDXW is categorized as Gold, while BGLD is Defined Outcome. They also come from different issuers: Roundhill and FT Vest. Their fees differ too: 0.99% for GDXW and 0.91% for BGLD.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и BGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор