Сравнение GDV с AIPO
GDV (The Gabelli Dividend and Income Trust) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both funds - GDV is a Dividend fund managed by Gabelli Funds, while AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDV charges 0.01%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.
Доходность
Сравнение доходности GDV и AIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDV показывает доходность 10.92%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 32.32%.
GDV
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 10.92%
- 1 год
- 20.52%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 10.93%
AIPO
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 21.25%
- С начала года
- 32.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDV и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDV The Gabelli Dividend and Income Trust | 10.92% | 7.55% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 32.32% | 9.46% |
Correlation
The correlation between GDV and AIPO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDV vs. AIPO — Ранг доходности на риск
GDV
AIPO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GDV c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDV | AIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDV и AIPO
Максимальная просадка GDV за все время составила -68.88%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDV и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDV | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.88% | -17.31% | -51.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -15.82% | +15.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -4.77% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDV и AIPO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDV | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 36.08% | -24.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 36.08% | -19.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 36.08% | -14.46% |
Сравнение комиссий GDV и AIPO
GDV берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии AIPO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDV и AIPO
Дивидендная доходность GDV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности AIPO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDV The Gabelli Dividend and Income Trust | 5.83% | 6.05% | 5.47% | 6.10% | 6.84% | 5.11% | 6.15% | 6.01% | 7.21% | 5.64% | 6.59% | 6.72% |
Часто задаваемые вопросы
GDV and AIPO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GDV и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор