Сравнение GDIIX с UPDDX
GDIIX (Genter Dividend Income Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDIIX charges 1.25%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности GDIIX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDIIX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 12.57%
- 6 месяцев
- 13.43%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- 11.56%
UPDDX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDIIX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDIIX Genter Dividend Income Fund | 0.71% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 3.47% |
Correlation
The correlation between GDIIX and UPDDX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDIIX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
GDIIX
UPDDX
Сравнение GDIIX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Dividend Income Fund (GDIIX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDIIX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDIIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 22.25 | -21.57 |
Просадки
Сравнение просадок GDIIX и UPDDX
Максимальная просадка GDIIX за все время составила -37.24%, что больше максимальной просадки UPDDX в -1.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIIX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDIIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.24% | -1.24% | -36.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.20% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -0.35% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDIIX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDIIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.31% | 23.04% | -12.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 23.04% | -9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 23.04% | -6.49% |
Сравнение комиссий GDIIX и UPDDX
GDIIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDIIX и UPDDX
Дивидендная доходность GDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDIIX Genter Dividend Income Fund | 4.18% | 4.79% | 9.73% | 2.66% | 5.24% | 4.07% | 2.27% | 8.01% | 13.52% | 10.01% | 4.47% | 1.89% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDIIX and UPDDX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GDIIX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор