Сравнение GDE с KGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD).
GDE и KGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. KGLD - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GDE и KGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDE и KGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 36.46% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 11.28% | 29.75% |
Доходность по периодам
С начала года, GDE показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у KGLD с доходностью 11.28%.
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KGLD
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -11.79%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 24.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDE и KGLD
GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии KGLD в 1.00%.
Доходность на риск
GDE vs. KGLD — Ранг доходности на риск
GDE
KGLD
Сравнение GDE c KGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDE | KGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDE | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 2.15 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между GDE и KGLD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и KGLD
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности KGLD в 7.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 7.44% | 4.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDE и KGLD
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки KGLD в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и KGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDE | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -20.29% | -11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.07% | -12.91% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -3.92% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и KGLD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDE | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.25% | 30.23% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.19% | 30.23% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.19% | 30.23% | -4.04% |