Сравнение GBIAX с WFBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).

GBIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GBIAX и WFBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBIAX и WFBIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GBIAX Nationwide Bond Index Fund	-0.40%	6.54%	0.44%	5.03%	-14.06%	-2.38%	6.60%	8.08%	-0.74%	2.89%
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund	-0.24%	7.16%	1.43%	9.65%	-13.03%	-1.79%	7.40%	8.72%	-0.08%	3.39%

Доходность по периодам

С начала года, GBIAX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у WFBIX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции GBIAX уступали акциям WFBIX по среднегодовой доходности: 0.91% против 2.00% соответственно.

GBIAX

1 день: 0.21%

1 месяц: -1.63%

С начала года: -0.40%

6 месяцев: 0.20%

1 год: 3.11%

3 года*: 2.83%

5 лет*: -0.58%

10 лет*: 0.91%

WFBIX

1 день: 0.22%

1 месяц: -1.62%

С начала года: -0.24%

6 месяцев: 0.51%

1 год: 3.70%

3 года*: 4.82%

5 лет*: 0.96%

10 лет*: 2.00%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Nationwide Bond Index Fund

Название символа

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Часто сравнивают с GBIAX:

GBIAX с CORP GBIAX с TDTF GBIAX с BNDX GBIAX с VTEB GBIAX с GMXAX GBIAX с GIIAX GBIAX с GMRAX

Часто сравнивают с WFBIX:

WFBIX с BND WFBIX с PIMIX WFBIX с VBTLX WFBIX с FBND WFBIX с AGG WFBIX с VFTAX WFBIX с AGGU.L

Сравнение комиссий GBIAX и WFBIX

GBIAX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.

GBIAX

Nationwide Bond Index Fund

WFBIX

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Доходность на риск

GBIAX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBIAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WFBIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBIAX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GBIAX	WFBIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.77	0.92	-0.15
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.10	1.32	-0.22
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.16	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.40	1.60	-0.21
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.85	4.49	-0.64
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBIAX vs. WFBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBIAX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFBIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBIAX и WFBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GBIAX	WFBIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.77	0.92	-0.15
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.10	0.15	-0.25
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.18	0.39	-0.20
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.73	0.94	-0.21

Корреляция

Корреляция между GBIAX и WFBIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBIAX и WFBIX

Дивидендная доходность GBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности WFBIX в 3.53%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GBIAX Nationwide Bond Index Fund	2.97%	3.18%	3.07%	2.57%	1.59%	3.02%	1.79%	2.27%	2.29%	1.93%	2.15%	2.43%
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund	3.53%	3.78%	3.68%	6.82%	2.60%	2.04%	2.43%	2.88%	2.71%	2.24%	2.25%	2.20%

Просадки

Сравнение просадок GBIAX и WFBIX

Максимальная просадка GBIAX за все время составила -20.26%, что больше максимальной просадки WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIAX и WFBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GBIAX	WFBIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-20.26%	-18.68%	-1.58%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.73%	-2.80%	+0.07%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.07%	-17.84%	-1.23%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-20.26%	-18.68%	-1.58%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.78%	-2.15%	-4.63%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.02%	-2.27%	-0.75%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.99%	1.00%	-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GBIAX и WFBIX

Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) имеют волатильность 1.54% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GBIAX	WFBIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.54%	1.55%	-0.01%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.62%	2.59%	+0.03%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.36%	4.42%	-0.06%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.98%	6.37%	-0.39%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.94%	5.15%	-0.21%

Сравнение GBIAX с WFBIX

Доходность

Сравнение доходности GBIAX и WFBIX

Сравнение доходности по годам GBIAX и WFBIX

Доходность по периодам

GBIAX

WFBIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GBIAX и WFBIX

Доходность на риск

GBIAX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск

GBIAX

WFBIX

Сравнение GBIAX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GBIAX vs. WFBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBIAX и WFBIX

Просадки

Сравнение просадок GBIAX и WFBIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GBIAX и WFBIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)