Сравнение GBIAX с NWHQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX).
GBIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. NWHQX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GBIAX и NWHQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBIAX и NWHQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIAX Nationwide Bond Index Fund | -0.40% | 6.54% | 0.44% | 5.03% | -14.06% | -2.38% | 6.60% | 8.08% | -0.74% | 2.89% |
NWHQX Nationwide Bailard Technology and Science Fund | -11.42% | 18.58% | 26.23% | 63.66% | -37.23% | 19.21% | 50.97% | 38.91% | -3.16% | 38.22% |
Доходность по периодам
С начала года, GBIAX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у NWHQX с доходностью -11.42%. За последние 10 лет акции GBIAX уступали акциям NWHQX по среднегодовой доходности: 0.91% против 17.70% соответственно.
GBIAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 0.91%
NWHQX
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -14.02%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 21.35%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 17.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBIAX и NWHQX
GBIAX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии NWHQX в 0.92%.
Доходность на риск
GBIAX vs. NWHQX — Ранг доходности на риск
GBIAX
NWHQX
Сравнение GBIAX c NWHQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBIAX | NWHQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.57 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 0.98 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.70 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 2.19 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBIAX | NWHQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.57 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.34 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.71 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.71 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между GBIAX и NWHQX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBIAX и NWHQX
Дивидендная доходность GBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности NWHQX в 13.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIAX Nationwide Bond Index Fund | 2.97% | 3.18% | 3.07% | 2.57% | 1.59% | 3.02% | 1.79% | 2.27% | 2.29% | 1.93% | 2.15% | 2.43% |
NWHQX Nationwide Bailard Technology and Science Fund | 13.22% | 11.71% | 12.90% | 6.49% | 11.34% | 17.51% | 11.54% | 7.38% | 17.44% | 10.29% | 7.72% | 8.63% |
Просадки
Сравнение просадок GBIAX и NWHQX
Максимальная просадка GBIAX за все время составила -20.26%, что меньше максимальной просадки NWHQX в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIAX и NWHQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBIAX | NWHQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.26% | -42.61% | +22.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -21.34% | +18.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.07% | -42.61% | +23.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.26% | -42.61% | +22.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -17.69% | +10.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -7.14% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 6.83% | -5.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBIAX и NWHQX
Текущая волатильность для Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) составляет 1.54%, в то время как у Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что GBIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWHQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBIAX | NWHQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 8.57% | -7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 17.26% | -14.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 27.55% | -23.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 26.31% | -20.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 25.10% | -20.16% |