Сравнение FWWFX с FFSZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX).

FWWFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 1990 г.. FFSZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FWWFX и FFSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWWFX и FFSZX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FWWFX Fidelity Worldwide Fund	-3.09%	16.16%	27.65%	24.96%	-25.74%	18.49%	30.91%	8.78%
FFSZX Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6	-0.44%	24.08%	14.41%	20.78%	-18.05%	16.81%	18.36%	9.18%

Доходность по периодам

С начала года, FWWFX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у FFSZX с доходностью -0.44%.

FWWFX

1 день: 4.02%

1 месяц: -6.06%

С начала года: -3.09%

6 месяцев: -1.89%

1 год: 21.70%

3 года*: 18.88%

5 лет*: 8.77%

10 лет*: 12.83%

FFSZX

1 день: 3.15%

1 месяц: -5.76%

С начала года: -0.44%

6 месяцев: 3.13%

1 год: 22.79%

3 года*: 16.80%

5 лет*: 8.80%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Worldwide Fund

Название символа

Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6

Часто сравнивают с FWWFX:

FWWFX с VT FWWFX с FTIHX FWWFX с FGILX FWWFX с FZILX FWWFX с FSPSX FWWFX с SMCWX FWWFX с FNIDX

Часто сравнивают с FFSZX:

FFSZX с FHTKX FFSZX с FXAIX FFSZX с FZROX FFSZX с FSELX FFSZX с SCHG FFSZX с VFV.TO FFSZX с ^GSPC

Сравнение комиссий FWWFX и FFSZX

FWWFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FFSZX в 0.50%.

FWWFX

Fidelity Worldwide Fund

FFSZX

Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6

Доходность на риск

FWWFX vs. FFSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FWWFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FFSZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWWFX c FFSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FWWFX	FFSZX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.12	1.45	-0.33
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.62	2.06	-0.44
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.31	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.86	2.08	-0.21
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.18	9.19	-2.01
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWWFX vs. FFSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWWFX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFSZX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWWFX и FFSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FWWFX	FFSZX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.12	1.45	-0.33
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.47	0.59	-0.12
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.69	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.52	0.69	-0.17

Корреляция

Корреляция между FWWFX и FFSZX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWWFX и FFSZX

Дивидендная доходность FWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности FFSZX в 3.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FWWFX Fidelity Worldwide Fund	11.90%	11.54%	14.64%	0.94%	6.29%	12.76%	8.08%	4.87%	9.63%	6.24%	1.22%	3.38%
FFSZX Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6	3.84%	3.82%	2.92%	2.26%	8.99%	7.98%	2.41%	1.47%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FWWFX и FFSZX

Максимальная просадка FWWFX за все время составила -56.54%, что больше максимальной просадки FFSZX в -31.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWWFX и FFSZX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FWWFX	FFSZX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.54%	-31.00%	-25.54%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.74%	-11.19%	-0.55%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.72%	-27.17%	-6.55%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.72%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.19%	-6.93%	-1.26%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.47%	-5.93%	-3.54%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.05%	2.53%	+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FWWFX и FFSZX

Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что FWWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FWWFX	FFSZX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.19%	6.72%	+1.47%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.49%	10.02%	+3.47%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.28%	16.22%	+4.06%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.70%	14.90%	+3.80%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.64%	17.10%	+1.54%

Сравнение FWWFX с FFSZX

Доходность

Сравнение доходности FWWFX и FFSZX

Сравнение доходности по годам FWWFX и FFSZX

Доходность по периодам

FWWFX

FFSZX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FWWFX и FFSZX

Доходность на риск

FWWFX vs. FFSZX — Ранг доходности на риск

FWWFX

FFSZX

Сравнение FWWFX c FFSZX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FWWFX vs. FFSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWWFX и FFSZX

Просадки

Сравнение просадок FWWFX и FFSZX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FWWFX и FFSZX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)