Сравнение FFSZX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) и S&P 500 (^GSPC).
FFSZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFSZX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между FFSZX и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FFSZX и ^GSPC
Основные характеристики
FFSZX:
1.31
^GSPC:
1.67
FFSZX:
1.83
^GSPC:
2.26
FFSZX:
1.23
^GSPC:
1.30
FFSZX:
1.38
^GSPC:
2.52
FFSZX:
7.03
^GSPC:
10.29
FFSZX:
2.21%
^GSPC:
2.08%
FFSZX:
11.94%
^GSPC:
12.86%
FFSZX:
-33.08%
^GSPC:
-56.78%
FFSZX:
-0.86%
^GSPC:
-0.82%
Доходность по периодам
С начала года, FFSZX показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 3.18%.
FFSZX
4.53%
5.24%
7.13%
14.82%
6.64%
N/A
^GSPC
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FFSZX и ^GSPC
FFSZX
^GSPC
Сравнение FFSZX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок FFSZX и ^GSPC
Максимальная просадка FFSZX за все время составила -33.08%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSZX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FFSZX и ^GSPC
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.40% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.