Сравнение FWATX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
FWATX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FWATX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FWATX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWATX Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A | 1.70% | 13.85% | 9.33% | 11.46% | -13.86% | 17.12% | 16.27% | 22.85% | -1.36% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FWATX показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
FWATX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 8.57%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWATX и BWBIX
FWATX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
FWATX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
FWATX
BWBIX
Сравнение FWATX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWATX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 0.54 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 0.95 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.13 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 0.86 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 3.22 | +5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWATX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 0.54 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.14 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.49 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между FWATX и BWBIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWATX и BWBIX
Дивидендная доходность FWATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWATX Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A | 3.22% | 3.53% | 3.28% | 3.97% | 3.52% | 2.73% | 3.18% | 2.60% | 2.71% | 3.09% | 8.02% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FWATX и BWBIX
Максимальная просадка FWATX за все время составила -21.66%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWATX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FWATX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.66% | -39.14% | +17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -12.76% | +4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.29% | -39.14% | +20.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -9.26% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -11.88% | +8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 3.41% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWATX и BWBIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) составляет 4.28%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что FWATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FWATX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 5.39% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 11.38% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 19.94% | -8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.79% | 21.19% | -11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.79% | 23.31% | -13.52% |