Сравнение FVWSX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FVWSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FVWSX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между FVWSX и FBALX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FVWSX и FBALX
Основные характеристики
FVWSX:
0.03
FBALX:
0.04
FVWSX:
0.19
FBALX:
0.15
FVWSX:
1.03
FBALX:
1.02
FVWSX:
0.03
FBALX:
0.04
FVWSX:
0.10
FBALX:
0.15
FVWSX:
6.53%
FBALX:
3.45%
FVWSX:
22.17%
FBALX:
12.69%
FVWSX:
-43.63%
FBALX:
-42.81%
FVWSX:
-18.01%
FBALX:
-10.64%
Доходность по периодам
С начала года, FVWSX показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью -6.68%. За последние 10 лет акции FVWSX превзошли акции FBALX по среднегодовой доходности: 4.18% против 3.84% соответственно.
FVWSX
-9.63%
-5.49%
-13.47%
1.46%
6.05%
4.18%
FBALX
-6.68%
-4.12%
-7.57%
0.71%
5.32%
3.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVWSX и FBALX
FVWSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FVWSX и FBALX
FVWSX
FBALX
Сравнение FVWSX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVWSX и FBALX
Дивидендная доходность FVWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности FBALX в 1.97%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVWSX Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | 0.80% | 0.72% | 1.02% | 1.28% | 0.97% | 0.77% | 0.85% | 0.84% | 0.60% | 0.03% | 1.31% | 3.74% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.97% | 1.81% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% |
Просадки
Сравнение просадок FVWSX и FBALX
Максимальная просадка FVWSX за все время составила -43.63%, примерно равная максимальной просадке FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVWSX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FVWSX и FBALX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) имеет более высокую волатильность в 13.89% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что FVWSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.