Сравнение FVWSX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FVWSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FVWSX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между FVWSX и FBALX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FVWSX и FBALX
Основные характеристики
FVWSX:
1.70
FBALX:
1.85
FVWSX:
2.26
FBALX:
2.56
FVWSX:
1.32
FBALX:
1.34
FVWSX:
1.15
FBALX:
3.09
FVWSX:
9.53
FBALX:
12.06
FVWSX:
2.97%
FBALX:
1.36%
FVWSX:
16.66%
FBALX:
8.84%
FVWSX:
-43.63%
FBALX:
-42.81%
FVWSX:
-9.91%
FBALX:
-3.42%
Доходность по периодам
С начала года, FVWSX показывает доходность 28.21%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью 15.94%. За последние 10 лет акции FVWSX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 5.61% против 9.49% соответственно.
FVWSX
28.21%
-5.88%
0.75%
29.93%
6.82%
5.61%
FBALX
15.94%
-0.83%
4.97%
17.25%
10.61%
9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVWSX и FBALX
FVWSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FVWSX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVWSX и FBALX
FVWSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVWSX Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | 0.00% | 1.02% | 1.28% | 0.97% | 0.77% | 0.85% | 0.84% | 0.60% | 0.03% | 1.31% | 3.74% | 1.09% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.78% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок FVWSX и FBALX
Максимальная просадка FVWSX за все время составила -43.63%, примерно равная максимальной просадке FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVWSX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FVWSX и FBALX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что FVWSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.