Сравнение FVWSX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FVWSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FVWSX или FBALX.
Основные характеристики
| FVWSX | FBALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 38.55% | 18.15% |
| Дох-ть за 1 год | 47.87% | 26.94% |
| Дох-ть за 3 года | 2.24% | 5.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.90% | 11.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.70% | 9.89% |
| Коэф-т Шарпа | 3.22 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 4.20 | 4.60 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 1.77 | 3.17 |
| Коэф-т Мартина | 18.96 | 21.64 |
| Индекс Язвы | 2.64% | 1.30% |
| Дневная вол-ть | 15.56% | 8.64% |
| Макс. просадка | -43.63% | -42.81% |
| Текущая просадка | -0.19% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FVWSX и FBALX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FVWSX и FBALX
С начала года, FVWSX показывает доходность 38.55%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью 18.15%. За последние 10 лет акции FVWSX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 6.70% против 9.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVWSX и FBALX
FVWSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FVWSX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVWSX и FBALX
Дивидендная доходность FVWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности FBALX в 4.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVWSX Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | 0.74% | 1.02% | 1.28% | 0.97% | 0.77% | 0.85% | 0.84% | 0.60% | 0.03% | 1.31% | 3.74% | 1.09% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 4.53% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок FVWSX и FBALX
Максимальная просадка FVWSX за все время составила -43.63%, примерно равная максимальной просадке FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVWSX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FVWSX и FBALX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что FVWSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.