Сравнение FVWSX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FVWSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FVWSX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между FVWSX и FBALX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FVWSX и FBALX
Основные характеристики
FVWSX:
1.76
FBALX:
1.66
FVWSX:
2.37
FBALX:
2.32
FVWSX:
1.33
FBALX:
1.30
FVWSX:
1.32
FBALX:
2.79
FVWSX:
8.34
FBALX:
8.79
FVWSX:
3.54%
FBALX:
1.72%
FVWSX:
16.80%
FBALX:
9.10%
FVWSX:
-43.63%
FBALX:
-42.81%
FVWSX:
-7.13%
FBALX:
-3.84%
Доходность по периодам
С начала года, FVWSX показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции FVWSX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 6.25% против 9.64% соответственно.
FVWSX
2.36%
-1.12%
4.77%
29.89%
6.40%
6.25%
FBALX
0.88%
-3.02%
3.13%
15.61%
9.88%
9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVWSX и FBALX
FVWSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FVWSX и FBALX
FVWSX
FBALX
Сравнение FVWSX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVWSX и FBALX
Дивидендная доходность FVWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности FBALX в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVWSX Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | 0.71% | 0.72% | 1.02% | 1.28% | 0.97% | 0.77% | 0.85% | 0.84% | 0.60% | 0.03% | 1.31% | 3.74% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.34% | 1.35% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% |
Просадки
Сравнение просадок FVWSX и FBALX
Максимальная просадка FVWSX за все время составила -43.63%, примерно равная максимальной просадке FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVWSX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FVWSX и FBALX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что FVWSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.