PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FVWSX с FCGSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVWSX с FCGSX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

FVWSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FVWSX или FCGSX.

Корреляция

Корреляция между FVWSX и FCGSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FVWSX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FVWSX:

0.34

FCGSX:

-0.10

Коэф-т Сортино

FVWSX:

0.64

FCGSX:

0.06

Коэф-т Омега

FVWSX:

1.09

FCGSX:

1.01

Коэф-т Кальмара

FVWSX:

0.37

FCGSX:

-0.08

Коэф-т Мартина

FVWSX:

1.11

FCGSX:

-0.22

Индекс Язвы

FVWSX:

7.28%

FCGSX:

12.68%

Дневная вол-ть

FVWSX:

22.47%

FCGSX:

28.69%

Макс. просадка

FVWSX:

-43.63%

FCGSX:

-55.95%

Текущая просадка

FVWSX:

-10.32%

FCGSX:

-26.57%

Доходность по периодам

С начала года, FVWSX показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у FCGSX с доходностью -9.26%. За последние 10 лет акции FVWSX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 5.17% против 6.04% соответственно.

FVWSX

С начала года

-1.16%

1 месяц

8.93%

6 месяцев

-8.06%

1 год

7.36%

5 лет

6.85%

10 лет

5.17%

FCGSX

С начала года

-9.26%

1 месяц

9.57%

6 месяцев

-18.45%

1 год

-2.65%

5 лет

2.27%

10 лет

6.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FVWSX и FCGSX

FVWSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FCGSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FVWSX и FCGSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FVWSX
Ранг риск-скорректированной доходности FVWSX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FVWSX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVWSX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVWSX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVWSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVWSX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг риск-скорректированной доходности FCGSX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FVWSX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FVWSX на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа FCGSX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVWSX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVWSX и FCGSX

Дивидендная доходность FVWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности FCGSX в 0.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund		0.73%0.72%1.02%1.28%0.97%0.77%0.85%0.84%0.60%0.03%1.31%3.74%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		0.56%0.51%0.52%0.61%0.58%0.68%0.72%1.06%0.51%0.11%0.25%0.93%

Просадки

Сравнение просадок FVWSX и FCGSX

Максимальная просадка FVWSX за все время составила -43.63%, что меньше максимальной просадки FCGSX в -55.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVWSX и FCGSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FVWSX и FCGSX

Текущая волатильность для Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) составляет 7.38%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что FVWSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...