Сравнение FVWSX с FCGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).
FVWSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FVWSX или FCGSX.
Основные характеристики
| FVWSX | FCGSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 38.55% | 37.34% |
| Дох-ть за 1 год | 47.87% | 50.44% |
| Дох-ть за 3 года | 2.24% | 9.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.90% | 25.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.70% | 20.13% |
| Коэф-т Шарпа | 3.22 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | 4.20 | 3.55 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.77 | 3.61 |
| Коэф-т Мартина | 18.96 | 14.31 |
| Индекс Язвы | 2.64% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 15.56% | 18.99% |
| Макс. просадка | -43.63% | -38.77% |
| Текущая просадка | -0.19% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между FVWSX и FCGSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FVWSX и FCGSX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FVWSX показывает доходность 38.55%, а FCGSX немного ниже – 37.34%. За последние 10 лет акции FVWSX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 6.70% против 20.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVWSX и FCGSX
FVWSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FCGSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FVWSX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVWSX и FCGSX
Дивидендная доходность FVWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности FCGSX в 0.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVWSX Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | 0.74% | 1.02% | 1.28% | 0.97% | 0.77% | 0.85% | 0.84% | 0.60% | 0.03% | 1.31% | 3.74% | 1.09% |
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | 0.38% | 0.52% | 0.61% | 0.58% | 0.68% | 0.72% | 1.06% | 0.51% | 0.11% | 0.25% | 0.93% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок FVWSX и FCGSX
Максимальная просадка FVWSX за все время составила -43.63%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVWSX и FCGSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FVWSX и FCGSX
Текущая волатильность для Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) составляет 4.46%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что FVWSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.