Сравнение FTQGX с DVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и iShares Select Dividend ETF (DVY).
FTQGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 нояб. 1996 г.. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTQGX или DVY.
Основные характеристики
| FTQGX | DVY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.52% | 15.84% |
| Дох-ть за 1 год | 33.75% | 21.77% |
| Дох-ть за 3 года | 8.34% | 8.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.57% | 9.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.77% | 9.55% |
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 1.72 |
| Дневная вол-ть | 19.99% | 13.62% |
| Макс. просадка | -61.00% | -62.59% |
| Текущая просадка | -5.05% | -0.32% |
Корреляция
Корреляция между FTQGX и DVY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FTQGX и DVY
С начала года, FTQGX показывает доходность 28.52%, что значительно выше, чем у DVY с доходностью 15.84%. За последние 10 лет акции FTQGX превзошли акции DVY по среднегодовой доходности: 14.77% против 9.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTQGX и DVY
FTQGX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии DVY в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTQGX c DVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTQGX и DVY
Дивидендная доходность FTQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности DVY в 3.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQGX Fidelity Focused Stock Fund | 0.48% | 0.61% | 7.96% | 13.53% | 11.41% | 5.07% | 14.71% | 6.34% | 1.08% | 6.16% | 10.44% | 5.74% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.43% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% | 3.03% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок FTQGX и DVY
Максимальная просадка FTQGX за все время составила -61.00%, примерно равная максимальной просадке DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQGX и DVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTQGX и DVY
Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с iShares Select Dividend ETF (DVY) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что FTQGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.